XX大学附属教育集团世界氯碱产能结构11.docVIP

世界氯碱行业供需格局分析 （一）国际氯碱行业供需状况 近年来，伴随着需求的增加，世界氯碱产业迅猛发展。目前世界烧碱总生产能力已达到8650万吨/年的水平，产能主要集中在亚洲和北美，其中中国烧碱产能就占到世界的43%，稳居世界首位，全球聚氯乙烯总生产能力达到5268万吨/年，主要生产地集中在亚洲，美洲和西欧地区，中国聚氯乙烯产能占世界的44%左右。目前，以中国为代表的新兴国家氯碱行业依托本地经济发展和市场需求，规模实力快速扩张，并已迅速成为世界氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分。发达国家氯碱行业发展成熟，后续的市场增长空间有限。中国等新兴氯碱大国的崛起既改变了原有的世界市场格局、同时也正在面对日益复杂、激烈的国际市场竞争。 1、世界烧碱供需格局分析 截至2012年末，全球有超过500家以上的氯碱生产商、650个以上的生产厂点，产能主要集中在亚洲和北美地区。由于近几年烧碱装置能力增加主要集中在东北亚地区，预计2012年全球烧碱产能将在8650万吨/年的水平。其中东北亚地区烧碱产能所占比例就达到52%。北美地区所占比例约在19%。该地区烧碱产能主要集中在美国，主要烧碱企业包括拜耳、陶氏、台塑、奥林、西方化学、PPG、信越、西湖、苏威等。 图1：2011年全球烧碱产能分布图 从全球烧碱的需求格局来看，统计数据显示，截至2012年，全球烧碱需求量约在6800万吨左右的水平，继续呈现出增长态势。其中，东北亚地区以占到全球需求量44%的比例各地区居首位，北美和欧洲地区的需求量也分别超过全球总需求量的15%。根据目前全球烧碱贸易流向情况分析，澳大利亚铝工业的发展仍将是未来一段时间内支撑其烧碱需求稳定增长的主要动力。而印度地区近几年强劲的需求增长将为烧碱全球贸易中的重要需求市场。 图2：全球烧碱下游需求地域分布示意图 从全球烧碱下游需求行业分布情况来看，作为烧碱下游单一产品用量最大的氧化铝，其烧碱使用量占到全球烧碱下游需求的12%。其次有机化学品约占17%，纸浆等占了15%，无机化学品占13%，洗涤剂纺织品占15%，水处理占5%。，由于烧碱的下游需求分布行业较广，除去上述可以分类归入基础化工行业中的用量外，仍有23%左右烧碱的用途未归类。 图3：全球烧碱下游需求行业分布示意图 市场人士预计，2010-2015年全球烧碱消费需求量将以年均4%的增速增长。未来5年内，氧化铝、洗涤剂及纺织品生产领域是需求增长最快的应用市场，年均增速将分别达5.9%和5.5%；水处理、有机产品的增长将保持超过4%；无机产品和造纸行业分别将在3.4%和2.2%。由于近年来烧碱受到下游氧化铝、纸浆等行业的需求增长带动较大，因此，上述行业的增长将对烧碱价格上涨产生推动作用。 2、世界聚氯乙烯供需格局分析 聚氯乙烯是世界第二大热塑性树脂，2010年全球聚氯乙烯生产商约150家，生产厂约230个，总能力达到5037万吨/年，产量已经突破3500万吨。全球聚氯乙烯市场分布按照区域为北美、南美、欧洲、亚洲、非洲以及中东六大部分。 表1：2005-2012年全球聚氯乙烯产能统计 单位：万吨 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 产能 3911 4136 4492 4653 4735 5037 5148 5268 2012年全球聚氯乙烯总产能约5268万吨/年，主要生产地集中在亚洲、美洲和西欧地区。其中，亚洲地区居于首位，占60%，美洲次之占比为20%，欧洲占17%，上述三个地区占据了全球产能的97%。随着近几年的发展，中国氯碱规模迅速增长，已占到全球聚氯乙烯产能的44%。目前中国既是全球聚氯乙烯最大的生产国也是最大的消费国。 图4：全球聚氯乙烯产能分布图 需求方面，有统计显示，2012年全球聚氯乙烯的需求总量约在3610万吨，亚洲地区聚氯乙烯需求量就占到全球需求总量的53%。欧洲、美洲分别占15%和14%。 图5：2012年全球PVC需求地域分布图 图6：全球聚氯乙烯下游行业需求比例 从全球聚氯乙烯下游消费行业的分布情况来看，建筑用管材及构件、薄膜及板材等是聚氯乙烯最大的终端市场，占总消费比例的一半以上。