云南省工业投资控股集团有限责任公司第一期短期融资券推介材料非国海版.ppt

云南省工业投资控股集团有限责任公司 2016 年度第一期短期融资券推介材料 目 录 发行方案介绍 偿债保障措施 发行人介绍 发行人主要业务介绍 * 目 录 发行方案介绍 偿债保障措施 发行人介绍 发行人主要业务介绍 * 1.1发行方案介绍 发行人 云南省工业投资控股集团有限责任公司 债券名称 云南省工业投资控股集团有限责任公司2016 年度第一期短期融资券 注册额度 人民币10亿元 注册通知书文号 中市协注[2016]CP88号 本期发行金额 人民币5亿元 短期融资券期 365天 发行对象及流通范围 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 与本期短融相关的评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用评级级别为AA+，本期短期融资券信用等级为A-1 担保情况 无 募集资金用途 补充营运资金 询价区间 2.7-3.7% 计划发行时间 2016年6月中旬 * 目 录 发行方案介绍 优势与偿债保障措施 发行人介绍 发行人主要业务介绍 * 2.1 本期债券的优势 * 2.2 其他偿债保障措施 * 目 录 发行方案介绍 偿债保障措施 发行人介绍 发行人主要业务介绍 * 3.1 发行人概况 注册名称： 云南省工业投资控股集团有限责任公司 法定代表人： 刘文章 注册资本： 640,000.00万元人民币 成立日期： 2008年5月12日 注册地址： 昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号 经营范围： 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） * 3.2 发行人主要财务数据 发行人合并报表主要财务数据如下表所示： 单位：亿元 * 项目 2015年 2014年 2013年 总资产 350.84 328.35 302.08 总负债 222.45 212.33 199.83 全部债务 92.54 74.94 56.20 所有者权益 128.39 116.02 102.25 营业总收入 63.40 67.44 75.70 利润总额 5.63 5.02 6.70 净利润 4.09 3.54 4.95 扣除非经常性损益后净利润 2.82 1.61 3.80 归属于母公司所有者的净利润 4.32 2.60 3.53 3.3 发行人主要财务数据（续） 发行人合并报表主要财务数据如下表所示： 单位：亿元 * 项目 2015年 2014年 2013年 经营活动产生现金流量净额 0.93 -8.09 -9.08 投资活动产生现金流量净额 -26.95 -1.57 -2.06 筹资活动产生现金流量净额 20.22 13.36 2.64 流动比率 1.83 1.88 1.58 速动比率 1.02 1.04 0.91 资产负债率（%） 63.40 64.67 66.15 EBITDA利息倍数 1.66 2.82 4.33 应收账款周转率 5.14 6.15 7.18 存货周转率 0.76 1.08 1.40 3.3 发行人主要财务数据分析 * 发行人2013年-2016年3月末资产情况 发行人2013年-2016年3月末负债情况 近三年及一期，发行人流动资产规模及占总资产的比均呈逐年上升的趋势，发行人流动资产变现能力较强，是偿债的有力保障。 近三年及一期，发行人负债呈波动态势，发行人资产负债率呈逐年下降趋势。发行人具有良好的长期偿债能力。 目 录 发行方案介绍 偿债保障措施 发行人介绍 发行人主要业务介绍 * 4.1 发行人主营业务收入 发行人近三年及一期主营业务收入构成情况如下表所示： 单位：万元，% * 业务板块 2013年 2014年 2015年 2016年一季度 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 生物医药 219,168.52 28.95 226,069.06 33.52 239,816.54 37.83 45,487.98 45.53 电子信息 232,473.93 30.71 225,394.91 33.42 230,780.36 36.40 40,336.41 40.37 园区产业 188,818.07 24.94 143,833.98 21.33 42,933.17 6.77 3,793.16 3.80 现代服务业 78,138.47 10.32 49,077.43 7.28 59,688.85 9.41 6,718.89 6.72 其他 38,351.37 5.07 30,045.16 4.45