财富管理系统需求说明书.docxVIP

财富管理系统需求说明书 1、 编写目的 5 2、背景 5 3、功能架构 5 4、需求描述 5 4.1 机构设置 5 4.1.1、机构列表 5 4.1.2、机构新增 6 4.1.3、机构修改 7 4.1.4、机构删除 8 4.1.5、机构移动 8 4.2 客户经理管理 9 4.2.1、客户经理列表 9 4.2.2、客户经理新增 9 4.2.3、客户经理修改 10 4.2.4、客户经理删除 11 4.2.5、客户经理移动 11 4.2.6、权限级别说明 12 4.3 客户分配 12 4.3.1 未分配客户分配 12 4.3.2 客户归属调整 13 4.4 客户资料 15 4.4.1、客户列表 15 4.4.2、新增客户 16 4.4.3、客户资料管理 17 客户视图 17 客户基本资料展示 18 修改客户基本资料 19 财富视图展示 19 修改行外财富 20 综合对账单 21 财产信息 21 交易明细查询 22 工作记录 23 0 关系人管理 24 1 新增关系人 25 2 关系人修改 25 3 积分评级 26 4.5 客户分组 26 4.5.1、客户查询 26 4.5.2、分组详细查询 27 4.5.3、自定义分组条件查询 28 4.5.4、全行搜索 29 4.6 异动设置 30 4.7 异动监控 31 4.8 异动处理（无意义，暂不做） 32 4.9 工作平台 32 4.9.1 新增工作记录 33 4.9.2 修改工作记录 33 4.9.3 删除工作记录 34 4.10 营销管理 34 4.10.1 销售机会 35 销售机会——查看列表 35 销售机会——查看机会详细内容 36 销售机会——查询（暂不做） 36 销售机会——添加 37 销售机会——修改 38 销售机会——删除 39 4.10.2 产品预约 39 产品预约——查看列表 39 产品预约——查看预约详细内容 40 产品预约——查询（暂不做） 41 产品预约——添加 42 产品预约——修改 42 产品预约——删除 43 4.10.3 产品库 43 产品库——产品列表 43 产品库——产品查询 44 产品库——产品添加 45 产品库——产品修改 45 产品库——产品删除 46 4.11 客户积分评级 47 4.11.1 客户评分设置 47 4.11.2 客户评级设置 48 4.11.3 积分评级 49 4.12 业绩统计 50 4.12.1 业绩分配设置 50 4.12.2 指标 51 4.12.3 报表 51 4.12.4 报表设置 55 4.13 编码设置 55 4.13.1 编码类型 55 4.13.2 编码 56 编码列表 56 编码添加 57 编码修改 57 编码删除 58 4.14 系统参数 58 4.14.1、提醒天数设置 ..................................................................................... 58 4.14.2、发送邮件服务器设置.......................................................................... 59 4.14.3、短信平台设置 ..................................................................................... 60 4.15 系统提醒 .................................................................................................... 61 4.15.1 关怀 ....................................................................................................... 61 4.15.2 产品 ....................................................................................................... 61 4.15.3 异动 ....................................................................................................... 62 4.15.4 分配 ........................................