crm操作规范与实施细则2014-6.docVIP

XTOOLsCRM客户关系管理系统 操作规范与实施细则(试行) 　　　　　　　　　 　　　一．总　则 　１ 系统简介 XToolsCRM是一套具有先进管理思想和广泛适用性的客户关系管理软件。XToolsCRM旨在降低由销售工作“杂、细、急、累”等特点给销售人员带来的工作压力；通过整理各种销售数据与活动信息，达成科学记录、智能分析、高效运作、规范管理的效果。为使公司员工全面了解系统的结构，熟练运用系统功能，根据我公司的经营管理特点，特制定XToolsCRM操作规范与实施细则。 　２ 适用范围 公司内全部销售人员、客户服务、市场部，财务相关人员。 二．操作规范与实施细则 　３ 工作台 　　３.１每个岗位（角色）都有单独的工作台和功能菜单。用户登录系统后可以看到和使用与自己角色相对应的工作台。若你拥有多个角色，则可在工作台右上方的“切换角色”下拉菜单中点击切换。 ３.２工作台左上角设置有常用工具集成入口。包括：快速新建客户、发短信、快速来电记录、统计分析、沟通兔、在线帮助。 ３.３每个角色的工作台显示自己相关的动态统计数据，帮助实时了解工作情况。 4 待办任务、日程、行动历史 4.1 待办任务：计划办理、处置的事项；日程：是以时间为核心、过期不候的事件；行动历史：记录发生过的事件。 4.2 每次跟踪客户后，须安排下次跟踪回访的时间和要点，作为待办任务加入该客户