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粮油市场报/2013 年/10 月/16 日/第 T25 版 企业·蓄势 中国稻谷(大米)产业报告 特约撰稿 刘笑然 编者按 近年来，我国大米、面粉、食用油行业加工产能严重过剩。加工企业之间同质化竞争现象严 重，产品结构单一，市场竞争力不强，加上外资企业的进入，行业面临新一轮整合。 我国稻谷年产量只有 2 亿吨，年处理稻谷能力却超过 4 亿吨，加工企业争夺粮源和销售市场 的竞争十分激烈，由此形成了我国大米市场上的长期“稻强米弱”现象。 国内面粉加工行业利润率仅在 1.5%上下，加工企业遭受两头挤压的尴尬局面，“麦强面弱” 格局频现，其深层原因在于面粉需求增长缓慢与面粉行业产能迅猛扩张所引发的供需矛盾日益凸 显。 油脂加工业呈现集团化趋势，食用油传统市场已经被金龙鱼、福临门和鲁花等企业所垄断， 这 3 个领先品牌市场占有率达到 50% 以上，已基本形成垄断竞争格局。 面对行业困局，企业如何突破?第三届中国粮油榜特刊重磅推出中国粮油产业蓝皮书，对我 国粮油产品(米、面、油) 的市场环境、购销加工、供需平衡、产业布局及未来趋势进行深入详实 的分析和预测，对产业发展提出建设性意见和观点。 稻谷(大米) 稻米是我国三大主要粮食品种之一，现阶段我国稻谷年产量在 2 亿吨以上，折合大米产量 1.4 亿吨左右，约占全国粮食总产量的 40%和世界稻谷总产的 30% ；全国有 60%的人口以大米为主食， 年消费量 1.4 亿吨。稻米产业的发展变化直接关系到我国的农业生产、农民收入、人民生活和国 家粮食安全。 1. 2012/2013 年度稻米产业发展情况 (一)稻米供求情况 1.稻谷产量持续增长 2004 年以来，随着前期积压的稻谷库存减少和大米市场价格上升，我国稻谷播种面积和产量 开始出现恢复性增长，并实现了“九连增”。据国家统计局数据，2012/2013 年度我国稻谷播种面 积 3029.7 万公顷，比上年度增加 24 万公顷，增幅 0.8% ；稻谷总产量20429 万吨，比上年度增产 351 万吨，增幅 1.7%，占全国粮食总产 34.7%，仅次于玉米居第二位；平均单产 6743 公斤/公顷， 比上年度增加55 公斤/公顷。 第 1 页 共 8 页 2.大米总消费稳步增加 我国大米消费主要有食用、饲料、工业和种子四个方面，其中食用消费占了 85% 以上。估计 2012/2013 年度国内稻谷总消费量为 20150 万吨，比上年度增加 310 万吨，增幅为 1.6%。其中， 食用消费 17200 万吨，较上年度增加 300 万吨，占 85.3%；饲料消费 1526 万吨，较上年减少 92 万吨，占 7.6% ；工业用量 1300 万吨，较上年度增加 100 万吨，占 6.5%；种子用量 124 万吨，较 上年度增加 2 万吨，占 0.6% 。 3.大米进口数量增加，出口减少 进入本世纪，我国大米净出口量经过前 3 年的增长后，从 2004 年开始出现逐年减少的趋势， 201 1 年出现逆转，由净出口转为净进口。2012/2013 年度，由于国内稻米市场价格相对较高，东 南亚一些国家的稻米价格较低，进口大米完税后还比我国南方籼米价格低 0.30 元/斤左右，进口 大幅增长。 第 2 页 共 8 页 4.稻谷供需平衡有余，粳稻产销基本平衡 预计 201 2/2013 年度全国稻谷总产置 20429 万吨，进口量 328 万吨，供给量为 20757 方吨； 消费量 20150 万吨，出口量 50 万吨，需求量为 20200 万吨；供需平衡结余 557 万吨，期末库存 量增加，库存消费比上升。 (二)稻米流通情况 1.稻谷收购 稻谷收购主体分成两大块:一块是以大米加工、经营企业为主的多元化市场收购主体，一块是 以国有粮食收储企业为主的政策性粮食收购主体。在市场收购价格高于最低收购价时，稻谷收购 以大米加工和经营企业等市场主体为主；在市场稻谷收购价格低于最低收购价时，稻谷收购以国 有粮食收储企业为主。 2.稻