中国移动通信设备2013年市场回顾及2014年展望.docxVIP

2013年中国移动通信设备市场回顾及2014年展望 2013年全球经济缓慢复苏，中国经济发展呈现稳中有进、稳中向好的局面。从2013年下半年开始，随着国家促进信息消费政策的出台，宽带中国战略的正式发布与有效实施，4G牌照的发放，国内三大运营商在移动通信设备方面的投资增长明显回升。LTE网络建设的全面启动，预示着中国移动通信设备市场即将进入新一轮快速发展阶段，由3G时代迈入4G时代。 一、2013年中国移动通信设备市场回顾 (一) 市场规模 截止到2013年10月，中国移动通信基站设备市场规模累计达到10,617.3万信道，比2012年同期的9,355.8万信道增长13.5%，预计2013年全年中国移动通信基站设备市场规模将达到12,854.5万信道，比2012年的11,777.5万信道同步增长9.1%。 图1：2011-2013年中国移动通信基站设备市场规模 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2013，12 纵观2013年1-10月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，上半年增速与2012年同期相比明显下滑，显示3G网络建设进入平稳阶段，2G网络建设投资锐减，三大运营商移动网络建设进入覆盖与优化并重的阶段，设备投资趋于谨慎。从2013年下半年开始，随着三大运营商相继启动4G网络设备招标，市场规模与2012年同期相比增长显著，表明整体市场进入回升阶段。 表1：2012-2013年1-10月中国移动通信基站设备市场规模同比增长率变化 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2012 18.5% 44.3% 32.2% 111.6% 174.1% 20.7% 0.2% -9.6% 27.8% 2013 -15.15% -14.30% 14.80% -12.60% 10.80% 28.80% 57.10% 59.40% 64.30% 数据来源：国家统计局，赛迪顾问整理，2013，12 (二) 产品结构 2013年4G网络设备占据移动通信设备整体市场的44.9%。中国移动将网络建设重心转移到4G网络，其TD-LTE设备的投资超过4G网络设备整体市场的一半，中国电信和中国联通也启动了基于FDD-LTE+TD-LTE混合组网方式的4G网络的建设；3G网络设备市场占据移动通信设备整体市场的34.5%，中国移动TD-SCDMA设备占据3G网络设备市场50%以上，中国联通仍然将WCDMA网络建设作为投资重点，中国电信缩减了CDMA2000网络的建设投资，将部分投资追加至4G网络建设；2G网络设备占据移动通信设备整体市场的20.6%，以中国移动GSM网络设备为主，中国电信尚有少部分投资，中国联通则基本停止了2G网络的建设。 图2：2013年中国移动通信设备分制式市场份额 数据来源：赛迪顾问，2013，12 二、2014年中国移动通信设备市场展望 (一) 市场驱动因素 1、全民信息消费需要完善的移动通信网络支撑 随着我国经济发展模式由速度型向质量型的过渡，通过扩大信息消费的途径优化产业结构，成为保持经济持续稳定增长的有效手段。信息消费增长速度快，内生成长性强，关联范围广，带动质量高，据测算，信息消费每增加100亿元，将带动GDP增长338亿元，2012年我国信息消费业提供就业岗位已达1600万个。2013年8月国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提出了信息消费规模快速增长的目标：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上。为实现上述目标，运营商将继续完善信息基础设施建设，为信息消费服务提供网络和平台支撑。随着信息消费的移动化趋势日益显著，绝大多数应用将基于移动通信网络，移动通信设备市场将随着信息消费需求的增长迎来巨大的拓展空间。 2、宽带中国战略需要广泛的移动通信网络覆盖 宽带网络作为促进我国经济持续稳定发展的战略性公共基础设施，对拉动有效投资和促进信息消费、推进发展方式转变等方面具有重要支撑作用。2013年8月正式出台的《“宽带中国”战略及实施方案》，明确了我国信息基础设施建设、宽带网络发展的近期和远期目标：到2015年，固定宽带家庭普及率达到50%，第三代移动通信及其长期演进技术用户普及率达到32.5%，行政村通宽带比例达到95%；到2020年，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%，行政村通宽带比例超过98%。为实现上述目标，运营商将在东部、中西部、农村地区全面推进区域宽带网络协调发展，在骨干网、接入网和城域网各层面加快宽带网络优化升级。据测算，为实施宽带中国战略，包括移动宽带网络在内的宽带基础设施的投资，到2020年大约需要投入2万亿元，将为移动通信设备带来更大规模的市场。 3、4G牌照发放引发新一轮移动网络建设高潮 随着4G牌照的发放，国内三大运营商全面加快