家族财富传承与人寿保险规划.pptx

李爽律师简介INTRODUCTION● 私人财富法律风险 管理专家● 全国妇联 “心系女性”工程 特聘法律专家● 大成律师事务所 家族办公室团队 合伙人律师● CCTV《有法大家帮》 栏目 特聘律师嘉宾● 深圳清华大学 创新研究院总裁班 特聘讲师● 国家金融标准委员会 私人银行家认证（CPB） 法律培训专家● 劳动社会保障部 婚姻家庭咨询师 法律培训专家● 国内多家 私人银行总行 特聘法律专家 大成 DENTONS覆盖58个国家141个地区中国境内42家分所全球最大的律师事务所全球第一家多中心律师事务所 大成 DENTONS连续三年获得“钱伯斯”亚太财富管理一等律师大奖中国成立最早、最大私人财富管理律师团队中国签约及服务私人银行及保险公司数量最多的律师团队家庭财富传承与人寿保险规划李爽律师北京大成律师事务所总部 王芳律师家族办公室法定继承与遗嘱继承传承方式要点及障碍生前赠与传承的优点及缺点CONTENTS一四二三家庭信托工具在财富传承上的运用什么是高端客户的财富传承体系目 录人寿保险与其他财富传承工具的对比分析如何与客户沟通时进行相关的KYCCONTENTS五八六如何运用财富传承的需求切入人寿保险人寿保险工具在财富传承上的功用 七目 录客户在财富传承方面的风险点（需求点）总结人寿保险在客户财富传承方面功能总结CONTENTS九十如何正确填写保单当事人，如何进行保险方案设计