访谈调研方案-财务总监.docVIP

访谈调研操作方案 一、访谈的分类及其应用 对分公司财务总监(另涉及其上、同、下级相关人员）的调研访谈可以采取以下形式：一对一正式访谈、小组或团队座谈会、非正式沟通。以上这些访谈形式各有其优劣点，在获取调研信息方面有不同的适用性。 具体优劣点和适用性如下： 个人正式访谈 优点 有私密性，可做较深层次的沟通 是一种相对无限制的专访，可揭示对某一问题的潜在动机、信念、态度和情感 适用于获得一些复杂和抽象信息 缺点 主观，结果容易受访问员自身的影响 费时，访谈的数量受到限制 座谈会 优点 便于团队沟通，相互激发 缩短信息传递的时间和环节（获得信息的效率较高） 适用于获得一些开放的、基本信息 缺点 人员同时参与，难以取得时间上的统一性 有些问题难以在公开场合进行讨论，信息会被选择性的过滤 容易流于形式，走过场 非正式沟通 优点 非结构性，形式多样、时间地点灵活 随时高效获得调研信息 增强亲近感，利于沟通 适合于工作现场考察，增强感性认识，补充丰富正式调研信息 我们在对财务总监及相关人员进行访谈时，如条件允许，这几种方式最好结合来用，以获得全面、客观和有深度的信息。 下面主要针对 “个人正式访谈”，在访谈对象、内容、流程、操作和重点事项等方面进行方案设计。 二、访谈对象的维度及相应内容 针对分公司财务总监的考核，分别从个人、上级、同级、下级四个维度组织访谈，以期获取全面、客观的调研信息。 本人 工作业绩（财务管理计划及目标完成情况、工作完成质量、团队建设和员工培养、公司战略决策的参与） 工作能力（基本业务能力、领导能力、沟通协调能力、信息搜集和处理能力） 工作态度（忠诚度、原则性、责任感） 上级（分公司总经理） 工作业绩（公司战略决策的参与、财务管理计划及目标完成情况、工作完成质量） 工作能力（基本业务能力、领导能力、创新能力、沟通协调能力） 工作态度（忠诚度、原则性、责任感） 同级（分公司副总经理、其他部门负责人） 团队协作（全局意识、协作意识、服务意识） 工作能力（基本业务能力、创新能力、沟通协调能力、） 工作态度(忠诚度、原则性、责任感) 下级（财务经理和其他岗位财务人员） 部门管理（财务部门岗位管理、下属的培养指导） 工作能力（基本业务能力、授权能力、沟通协调能力） 工作态度(忠诚度、原则性、责任感) 三、访谈的流程及操作 对分公司组织访谈，一般包括以下内容和步骤：访谈计划（准备）、搜集资料、选择被访者、拟定问题提纲、下发通知、实施访谈、总结访谈、反馈结果。 访谈计划 成立访谈小组 2-3人，做好计划、联络、实施、记录、事务等分工，最好在经验、知识方面能优势互补 确定访谈公司 根据总部对分公司年度期间考核访谈计划和分公司实际经营状况，确定被访分公司，并初步与相关负责人（一般为财务总监）接触 确定访谈时间 先确定计划时间区间，具体时间再根据分公司财务周期、业务进展、人员安排等情况，沟通协调后确定 搜集资料 搜集被访分公司的基本资料，包括其组织架构、部门设置、各部门负责人个人资料，财务部各岗位及人员设置等相关资料 公司年度经营目标、重大决策、经营状况、工作重点，关键事件 财务部门工作计划、工作重点、财务管理、年度(半年度) 财务报表等 选择被访者 涵盖所有的评估信息来源，除财务总监外，访谈对象还要包括总经理、副总经理、其他部门负责人、财务部各岗位人员 除总经理（副总经理）外，从每一个不同的群体（如下级或同级）中挑选3-5人，确定初步人选（如财务部人员较少，可进行全访） 通过财务总监协助，与初选人进行电话沟通，统筹安排具体访谈时间，并让被访者做好对访谈为题的准备工作（如工作总结等） 拟定访谈问题提纲 在财务总监本人、上级、同级、下级四个访谈对象维度上，分解出具体的访谈问题（参见本文第二部分） 对初步设计的访谈问题，首先进行小组间讨论，然后征求部门领导及其他同事的意见，不断修改完善 发出通知 在一系列的准备和诸多访谈事项确定后，以集团名义正式下发访谈通知，内容主要包括以下部分： 发放对象称谓（分公司各部门） 访谈的背景、目的 时间、地点、被访谈人员 要求和准备事项 参与访谈确认回执 附件（问题提纲、访谈安排） 实施访谈 面谈开始，首先问候，介绍访谈的目的、时间，营造轻松、活泼、愉快的现场氛围 参考提纲进入访谈正题，但不唯纲 做好记录（当场除了书面记录外，最好能录音但不要太明显） 结束访谈，总结访谈效果，留有问题接口，心态平静地离开 整理访谈记录并总结 会议结束1-2天内完成访谈记录，不要积压 每次会议记录以统一格式记录或总结 不清楚之处，可回放录音 提炼总结访谈记录，形成访谈纪要 访谈结果（访谈记录、纪要、评价结果）呈报部门领导 总结访谈的成败得失，积累经验，不断提高。 四、访谈注意事项和技巧 地点、环境的选择 小型会议