中小银行钢贸行业授信风险及对策.docVIP

PAGE PAGE 1 中小银行钢贸行业授信风险及对策 　　【摘要】2011年以来，钢材经销行业授信风险日益暴露，已成为当前银行重点控制的高风险行业。其中较为突出的问题包括：质押物风险、互保及担保公司风险、挪用贷款风险等。中小银行可在营销和管理团队建设、准入及量化标准、质押物管理、设计授信方案等方面加强对行业风险的控制。 　　【关键词】钢贸行业授信风险风险管理中小银行 　　一、近期钢贸行业风险状况 　　2011年下半年开始，在钢材经销商集中的华东等地，受宏观经济形势及行业经营形势影响，部分钢材经销商风险开始暴露，引起了当地银监局的警示及排查。2012年8月以来，部分银行开始集中起诉钢贸企业，钢贸行业和光伏、造船等行业一道被银行列为高风险行业。近期钢贸行业风险事件揭示的风险点突出反映在以下几个方面： 　　第一，部分银行的行业集中度过高，增长过快。当地银行监管机构的数据显示，截至2011年6月末，上海钢贸企业在银行的授信余额达1515.41亿元，比2010年末增长29.05%；其中，部分银行的信贷行业集中度过高，4家银行的钢贸企业贷款余额占比接近或超过20%，7家银行钢贸企业承兑汇票占比超过50%。截至2012年9月末，上海银行业钢贸行业表内外授信余额为1853亿元，不良贷款余额为24.34亿元，不良贷款率为1.31%。 　　第二，钢材质押风险。当地银行监管机构的数据显示，截至2011年6月末，上海用于质押的螺纹钢总量为103.45万吨，是螺纹钢社会库存的2.79倍，暴露出重复质押和过度质押的问题。监管机构已发现某些银行在风险处置时无法对钢材质押主张权利。 　　第三，互保及担保公司风险。一是某些贸易企业出资成立担保公司，担保公司再为出资者或者更隐蔽的关联方提供担保；二是钢材经销商之间互相担保、互通资金，融资方、担保方、交易方之间内部关联；三是“自体”虚假注册公司互保联保骗取银行贷款。这些担保操作在很大程度上使担保失去了风险缓释作用。 　　第四，钢贸行业内金融化及挪用贷款风险。一些钢贸企业融资后投向房产，导致银行信贷质量与房产市场价格高度相关；还有一些则参与民间借贷、期货、股市等市场，贷款挪用成一种普遍现象。 　　第五，上下游欠款及存货风险。为了获取的更多的产品定价权，很多钢材贸易企业以保证金、承兑保付等方式增加对钢厂的预付款，如果上游钢厂面临经营危机，则下游钢贸商的预付账款则可能出现问题。而下游企业对货款的拖欠也同样对钢材经销商不利。同时，当经销商对市场行情看好，存在“赌涨”心态时，企业有扩大存货的趋势，也可能带来更大的跌价风险。 　　二、中小银行对钢贸行业授信中存在的问题 　　中小银行钢材经销商授信业务中存在以下带有一定普遍性的问题： 　　（一）行业内授信集中度较高 　　前期银行对钢材经销商授信余额快速上涨，主要是体现在单户授信增长较快，客户数量保持不变，“垒大户”行为较为普遍，一方面增加了对部分客户的依赖，另一方面也使过度授信风险增加。 　　（二）中小银行营销工作主要依靠传统方式，真正意义上的供应链金融业务开展不多 　　各中小银行受资本金、钢厂类核心客户缺乏限制，营销方式仍然较为传统，主要采用个体营销为主。虽然供应链融资业务占比有较大增长，但是真正借助核心厂家带动的业务凤毛麟角，“1+N”的产业集群带动效应远未显现。 　　（三）质押物的实时动态监管体制未建立 　　银行内部统一的对钢材质押物的实时动态监管体制仍未建立，质物的监督、控制仍有待加强，重复质押和过度质押监管难度很大。 　　（四）授信用途的监管风险 　　受上游钢厂整体经营遇困的大环境影响，钢厂普遍提高了对经销商预存保证金及预付货款的要求。钢材经销商为稳定货源，通过增加银行融资来支撑这一资金占用，实质是变相为钢厂融资。 　　三、对中小银行钢贸行业授信的建议 　　（一）建立专业的营销和管理团队 　　对钢厂融资大多采用供用链融资的方式来开展，而供应链融资对从业人员的专业素养要求很高，因此需要建立专业的营销队伍，结合市场情况合理开展营销，该营销队伍需要做到：一是必须有充足的对钢铁行业状况、钢厂及经销商经营情况、银行融资方式等均十分熟悉的员工；二是必须对钢材行业进行深入调研和持续的市场跟踪；三是必须有明确的营销任务或经营目标，并严格进行考核。其次各中小银行应有对钢材授信客户的统一管理机制，对合作钢厂、经销商均有统一台账管理，协助营销机构开展授信营销、设计授信方案。对于钢材质押业务，可考虑适时设立总行货押监管中心和区域货押监管中心，集中设置管理、监控及操作职能，有效监管质押业务风险。 　　（二）加大对钢材销售客户的规模营销工作 　　推行“1+N”的业务营销模式，实现钢材销售行业授信业务的批量化、标准化。这个“1”可以是1个产品，可以是1个钢材专业市场，可以是1个核心的优强钢