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有关季度个人工作总结及第二季度工作计划 　　 　　一、XX年第一季度工作总结“基智团”的工作 　　 　　在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展，季度个人工作总结及第二季度工作计划。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 　　 　　3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 　　 　　2、思考工作中存在的问题，妥善解决 　　 　　每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。 　　 　　二、XX年第二季度工作计划增强基金客户的服务工作 　　 　　目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。 　　 　　我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？ 　　 　　每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议