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投资公司客户管理专责职务说明书 岗位名称 客户管理专责 岗位编号 所在部门 地市信托部 岗位定员 直接上级 地市信托部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 ****年2月 本职： 协助部门经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务，承担维护客户关系、为客户提供业务信息等工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理委托、信托存款业务 工作时间百分比： 工作 任务 研究市场情况，对拥有闲置资金的太原地区机构类、区域式个体类、公益类信托客户进行业务可行性调研 频次： 参加相关市场营销活动，开拓各类信托新业务 频次： 按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排 频次： 负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节 频次： 负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给部门经理以拟定吸引客户资金的操作方案 频次： 经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定 频次： 按双方商定的条件，负责与客户签订信托、委托资金管理的业务协议书 频次： 设立委托方、受益人管理台账，记录各委托资金余额、利息及相关变动事项，将不同客户的委托财产分立管理 频次： 负责办理客户存款相关手续，并向计划财务部落实资金到位情况及时反馈客户 频次： 根据委托方的意愿，办理包