理财的规划师高级考评员.pptVIP

* * * ?：告诉客户经理如何填写 * ?：告诉客户经理如何填写 * ?：告诉客户经理如何把握客户的家庭财务特点 * ?：告诉客户经理如何分析问题 * * * * * * ?：告诉客户经理如何填写 * ?：告诉客户经理如何计算 * * * * 成为金融理财师需要我们努力学习，目前已经崭露头角，是客户经理的成长之路，只有以积极认真的心态去学习，才能在未来的竞争中领先对手，掌握市场、赢得客户。 案例：客户经理小王的理财实践 小王是中国人寿某市分公司的客户经理，已经在中介代理战线拼搏了近三年，他所管辖的几个网点业绩一直保持在全市前几名。小王最近参加了公司组织的金融理财培训，他十分感兴趣，决定亲自实践一下。 小王首先与某明星网点的主任进行沟通，希望他推荐一位VIP客户。该主任选取了一位存款超过50万元的高端客户，并通过电话把小王介绍给了这位姓张的客户，接着李主任又把该客户的一些简单情况告诉了小王。 第二天小王先与客户取得联系，表示自己想为他提供个人理财方面的上门服务，征得同意后他决定前去拜访。出发前他特意做了些准备，比如自己三年来的工作简历，所获得的荣誉，自己的有关岗位证书，等等。 小王赶到客户家时，看到张先生正忙着处理事务，于是就在一边耐心等候。当客户停下来时，小王主动跟他打招呼，与他交谈起来。在谈话过程中，小王感觉他很开朗、直率。因为李主任推介的原因，客户与小王的交流很充