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URTracker事务跟踪系统入门指南v3.3;如何开始？;申请免费的在线URTracker站点或在本地下载安装URTracker 了解URTracker软件的基本概念 对系统进行基本配置 向系统中添加用户账号 创建项目 开始在创建好的项目中创建和处理事务;申请免费URTracker站点或下载安装URTracker;操作演示：点击打开 免去了准备服务器软硬件环境和安装URTracker的麻烦，将您的精力集中在业务本身 高级版功能，无用户数限制 在任何地方都可以访问 免费使用3个月 可以随时将数据下载下来，将URTracker部署到您自己的服务器上 申请入口：/online/step1.aspx ;如平时无法访问公网，可以考虑在公司内安装试用 安装人的要求：对.Net, SQL Server数据库和IIS软件有基本的了解 了解系统需求 链接 下载必要的组件和URTracker安装程序 链接 按指定的顺序安装组件和URTracker安装程序 安装 IIS 安装 .Net Framework3.5 sp1 安装数据库sql server 安装URTracker 安装完成后使用浏览器打开网址 相关资源 URTracker安装相关的在线帮助 操作演示动画索引页;URTracker基本概念;“项目”用于管理一组有关的事务（如某个产品的所有缺陷、某个团队内的任务等）。 URTracker中的“项目”是虚拟的，不一定对应于实际存在的一个“项目”。 举例： XXX产品缺陷跟踪 XXX部门任务跟踪 XXX客户问题跟踪 XXX文档审批 IT问题报修 项目的要素 项目成员、事务处理流程和具体的事务 项目成员按照设定的事务处理流程创建和处理事务 ;使用工作组定义项目成员的角色分工 项目成员由各工作组的成员组成 一个人可以同时属于项目中的多个工作组 通过工作组控制项目成员的各种操作权限 工作组的权限针对项目中的所有事务 管理和配置项目 各种事务操作权限：创建、编辑、删除、重分配等 在事务处理流程定义中使用工作组 设定某个步骤可以提交给哪些工作组，或者工作组的成员 ;每个项目单独设置事务的处理流程 事务的处理流程由事务的状态和状态之间的切换步骤确定 对创建或处理事务的每个步骤设置分配规则、自动通知等相关功能选项 一般过程 某个有权限的项目成员创建事务，设置事务为某个初始状态，并根据分配规则将事务手动或自动提交给某个处理人。 处理人通过处理事务的操作，执行某一个被允许的步骤，将事务更新为下一个状态，并根据分配规则提交给新的处理人。 接下来的处理人做类似的“处理”操作，更新事务的状态并提交给新的处理人，直到某一个表示事务关闭的状态。;事务是我们要跟踪和管理的一个个具体的问题或事情、案例（case），如： 需要修正的软硬件BUG、产品缺陷； 需要完成的任务； 需要处理的技术难题； 客户服务请求； 其他类型：文档审批、请假单 事务使用一系列字段进行描述 事务ID：事务在系统中唯一的数字编号，从1开始自动递增 事务编码：项目编码加事务在项目中的序号 系统预定义字段（可以选择是否启用）：摘要、创建时间、优先级、严重级、分类、开始时间、期限等预定义字段 可以创建文本、数字、单选、多选、日期等类型的自定义字段 每个事务可能会包含的其他有关信息 附件 创建、处理和更新过程信息 事务的分解/父子关系 有关的其他事务 和事务有关的人员 和事务有关的知识库文章 ;表示事务被处理的阶段 事务在不同的状态下，处理人通常也不同 某些指定的状态可以用来表示事务的结束（即关闭，不再跟踪） 事务的状态在处理事务的过程中被改变 在右图的例子中，事务状态有：新建、不处理、待处理、处理中、待确认、通过 ;指事务处理过程所需要遵循的事务状态和处理人的流转规则 处理流程使用“步骤”来定义 一个“步骤”表示一种被允许的状态流转 处理人处理事务的过程即是执行某个步骤的过程 右图例子中每个实线箭头即是一个步骤; 分配规则 规定了：创建或处理事务时允许将事务提交给的人 例如： 部门经理分配任务时，可以在部门成员中选择，分配规则为：手工选择处理人（可选处理人范围为“部门成员”工作组内的人员） 事务在关闭前，需要提交给创建人确认，分配规则为：“自动提交给事务创建人” 通知选项 是否自动通知、自动通知哪些人、是否允许手动通知等 发起协同处理 设置事务相关人员 字段编辑规则 指在处理事务的某些步骤允许编辑事务的一些字段 状态和步骤的配置说明 字段编辑规则的说明;创建事务 在某个项目中创建一条新的事务并提交给某个人 处理事务 更新事务的状态，记录处理信息，并将事务提交给下一个处理人 通过处理事务完成事务从提交到关闭的整个过程 编辑事务 （特殊情况下需要）修改事务的信息 重分配事务 （特殊情况下需要）更改事务的状