兴源轮胎集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书_.docVIP

兴源轮胎集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:兴源轮胎集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 注册总额度:壹拾贰亿元人民币(RMB 1,200,000,000.00 发行金额:陆亿元人民币(RMB 600,000,000.00 发行期限:365天 信用担保:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司 主体评级:AA- 债项评级:A-1 签署日期:二零一二年十二月 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 目录 重要提示 (2 第一章释义 (6 一、常用术语释义 (6 二、专业术语释义 (8 第二章风险提示及说明 (10 一、与本期短期融资券相关的风险 (10 二、与发行人主要经营相关的风险 (10 第三章发行条款和发行安排 (16 一、本期短期融资券主要条款 (16 二、发行安排 (17 第四章募集资金的运用 (19 一、发行短期融资券的目的 (19 二、募集资金用途 (19 第五章发行人基本情况 (21 一、发行人的基本情况 (21 二、发行人历史沿革 (22 三、发行人股权结构 (24 四、公司的独立性 (26 五、发行人主要权益投资情况 (26 六、发行人公司治理情况 (29 七、企业人员基本情况 (37 八、发行人主营业务情况和业务发展 (41 九、发行人在建工程与未来投资计划 (55 十、发行人所在行业状况、行业政策 (55 第六章发行人主要财务状况 (63 一、总体财务情况 (63 二、主要财务数据及指标分析 (70 四、发行人关联交易情况 (91 五、发行人或有事项 (92 六、受限资产情况 (96 七、发行人衍生产品情况 (97 八、发行人重大投资理财产品情况 (97 九、发行人海外投资情况 (97 十、发行人直接债务融资计划 (97 第七章发行人资信状况 (98 一、对本期短期融资券的信用评级摘要 (98 二、跟踪评级有关安排 (99 三、发行人银行授信和借款情况 (99 第八章税项 (102 一、营业税 (102 二、所得税 (102 三、印花税 (102 第九章本期短期融资券担保情况 (103 第十章信息披露安排 (104 一、短期融资券发行前的信息披露 (104 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 (104 三、短期融资券存续期内定期信息披露 (105 四、本金兑付和付息事项 (105 第十一章违约责任与投资者保护机制 (106 一、违约事件 (106 二、违约责任 (106 三、投资者保护机制 (107 四、不可抗力 (111 五、弃权 (112 第十二章与本期短期融资券相关的机构 (113 第十三章备查文件及查询地址 (117 一、备查文件 (117 二、查询地址 (117 第十四章附 录 (119 兴源轮胎集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用术语释义 发行人/本公司/公司/兴源集 指兴源轮胎集团有限公司 团/兴源轮胎 注册额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过12亿元人民币的短期融资券最高 待偿额度 本期短期融资券指发行人本次发行的总额不超过6亿元人民币的 “兴源轮胎集团有限公司2013年度第一期短期融 资券” 短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在1年内还本付息的债务融资工 具 本次发行指本期短期融资券的发行 本募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《兴源轮胎集团有限公司2013年 度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《兴源轮胎集团有限公司2013年 度第一期短期融资券发行公告》 协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所