中国三峡新能源公司2010年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

中国三峡新能源公司 2010年度第二期短期融资券募集说明书 注 册 金 额 人民币捌亿元整 （￥800,000,000.00 ） 本 期 发 行 金 额 人民币肆亿元整 （￥400,000,000.00 ） 发 行 人 担 保 人 主承销商/ 簿记管理人 联 席 主 承 销 商 信 用 评 级 机 构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别AA- 信 用 评 级 结 果 担保人主体信用级别AAA 本期短期融资券级别A-1 2010年11月 1 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短 期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会议已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司2007年度、2008年度和2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审 计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投 资者注意阅读。 2 目 录 重要提示2 目 录3 释义5 第一章 风险提示及说明10 一、本期短期融资券的投资风险10 二、与发行人相关的风险10 第二章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第三章 募集资金的用途18 一、融资目的18 二、募集资金用途18 三、承诺18 第四章 发行人基本情况19 一、概况19 二、历史沿革19 三、控股股东、实际控制人20 四、经营独立性情况20 五、重要权益投资21 六、内部组织机构设置及运行情况24 七、发行人主营业务情况28 八、业务发展规划35 九、所处行业状况37 十、行业地位和竞争优势40 第五章 发行人主要财务状况42 一、主要财务会计信息42 3 二、发行人财务状况分析72 三、发行人主要财务指标分析82 四、有息债务83 五、关联交易情况86 六、或有事项、承诺事项89 七、所有权受到限制的资产90 八、金融衍生品交易、海外资产情况91 九、规范运作情况91 十、其他重大事项91 第六章 发行人资信状况92 一、信用评级报告摘要92 二、银行授信情况94 三、债务违约情况95 四、债务融资工具发行及偿还情况95 第七章 本期短期融资券担保96 一、担保人基本情况96 二、担保人或有事项