上古知客CRM教程文件.pptVIP

上古知客CRM;知客CRM功能介绍;一、工作台;1、本人业绩和日程安排、提醒;日常安排新增： 新增行动记录时增加一个下次回访时间，可以建立一个日常安排 增加日程安排也可以在日程安排面板右键新建，就可以在首页进行显示 首页提醒新增： 编辑商机时可以增加商机提醒，设置完可以在首页显示 编辑订单的时候也可以增加订单提醒，将在首页显示 设置应收账款时也可以在首页增加提醒内容;二、客户管理;客户管理页面;1、客户资料管理;选中后增加该客户的相关信息，如联系人、行动记录等;点击“+”号展开查看所有行动记录;点击查看：查看该客户的详细信息，相关的联系人、行动记录、参与的问卷调查和合同;点击页签查看客户各项详细信息;客户资料相关设置;2、导入客户资料;点击左侧“导入客户资料..”出现文件上传窗口，如图：;第二步，文件上传成功后出现数据预览;第三步：设置字段的对应关系。如图： “联系电话”选择对应系统中的”电话“ 备注：如图所示业务员没有对应的字读是因为该字段不被支持;第四步：检查字段映射的正确性之后，点击”开始导入“;操作导入客户资料的人默认为这些客户数据的业务员，如需变动可通过 “分配给…”进行分配给指定的人，但需具备权限;成功导入的客户数据，如图;3、申请客户占用;申请占用公共客户;选择接收申请人后发送消息;申请占用已有业务员跟踪的客户;点击警告图标可进行查看并申请占用 ;4、批量修改客户资料;批量修改客户信息页面;5、行动记录管理;三、销售管理;1、商机管理;产品信息页面，选中添加;如何修改商机状态？ 1、新增商机后状态显示“洽谈中” 2、打开商机，点击“商机阶段”，选择商机状态 如下图：;Date;打开商机点击“新增商机提醒”按钮;2、销售漏斗;3、合同管理;打开订单进行增加回款记录和开票记录；如图，点击“打开”;打开合同信息增加回款和开票记录;欢迎使用知客CRM！