中小企业融资和创业板上市的特点.ppt

中小企业融资与创业板上市的特点;前言;目录;一、中小企业融资方式概述;1、概览;2、债务融资;2、债务融资（续）;3、权益融资;3、权益融资（续）;3、权益融资（续）;3、权益融资（续）;4、上市融资案例;4、上市融资案例——以金发科技为例;4、上市融资案例——以金发科技为例（续）;5、结论与建议;6、湖南省企业A股直接融资概况;6、湖南省上市中小企业企业概况;二、中小企业进入资本市场的路径分析;1、概览;2、案例分析——达意隆（中小板）;2、案例分析——特锐德（创业板） ;3、中小企业上市地点选择;3、中小企业上市地点选择（续）;三、创业板上市的特点;1、创业板的特点;2、创业板具有较高的估值水平;2、创业板具有较高的估值水平;3、中国创业板上市规则;4、创业板与中小板/主板发行条件比较;4、创业板与中小板/主板发行条件比较;5、从已上市公司看中国创业板;5、从已上市公司看中国创业板;已上市创业板公司的行业分布;已上市创业板公司的行业分布;已上市创业板公司的成长性特征;已上市创业板公司的成长性特征;已上市创业板公司的成长性特征;已上市创业板公司的盈利能力;已上市创业板公司的成长性特征;创业板公司的高定价;6、结论：;四、中小企业上市把握要点;1、近期证监会IPO审核情况;四、中小企业上市把握要点;四、中小企业上市把握要点;四、中小企业上市把握要点;四、中小企业上市把握要点;2、证监会审核关注要点;2、证监会审核关注要点;3、发审会议被否企业存在的主要问题;3、发审会议被否企业存在的主要问题;3、发审会议被否企业存在的主要问题;3、发审会议被否企业存在的主要问题;4、创业板重点关注：对企业成长性的要求;4、创业板重点关注：对企业所处行业的要求;四、中小企业上市把握要点;四、中小企业上市把握要点;四、中小企业上市把握要点;5、被否企业案例——磐能电力;5、被否企业案例——福星晓程;五、生物医药行业中小企业上市分析;1、生物医药板上市公司概况;1、生物医药板上市公司概况（续）;1、生物医药板上市公司概况（续）;2、生物医药行业中小上市公司基本情况;2、生物医药行业中小上市公司基本情况(续）;2、生物医药行业???小上市公司基本情况(续）;2、生物医药行业中小上市公司基本情况(续）;3、中小/创业板IPO时的情况统计;3、中小/创业板IPO时的情况统计（续）;4、结论;六、保荐机构如何协助中小企业迈进资本市场;1、保荐机构协助企业上市的关键步骤;2、上市关键步骤简介——筹划;2、上市关键步骤简介——选择主承销商;2、上市关键步骤简介——做好发行上市的准备工作;2、上市关键步骤简介——尽职调查工作;定位的重要性;2、上市关键步骤简介——推介和路演;2、上市关键步骤简介——后市;3、其他需要重点关注的问题——改制;3、其他需要重点关注的问题——改制（续）;七、广发证券介绍;1、广发证券基本情况;十八年，十二次并购举措;控股子公司;4、公司特色及业务范围;2008年公司主要经营业绩（母公司数据）及行业排名：;6、投资银行业务介绍;6、投资银行业务介绍;蝉联三届 深圳交易所 中小企业板最佳保荐机构 ;6、投资银行业务介绍;投资银行优势——定价及承销能力强;投资银行优势——创新能力业内领先;投资银行优势——综合优势突出;投资银行优势——综合优势突出（续）;2006年6月，公募增发，募集5.04亿元;康美药业历次再融资募集资金全部用于固定资产投资、产品研发、补充流动资金等.历次融资以后，公司的资产规模、净资产规模、销售收入、盈利能力均得到了显著提高。;奥飞动漫 40,000,000股普通股 发行价22.92元 募集资金9.17亿元 主承销商 2009年10月;截至2010年6月，广发证券已完成潮宏基等6家中小板公司及星辉车模等2家创业板公司的发行，另有青龙管业等3家公司已经通过证监会审核。;年份;年份;年份;年份;结束语