2019年流程梳理培训资料培训课件.pptVIP

目 录 流程分析与设计 操作标准编制方法 VISIO介绍 下期工作计划 目 录 流程分析与设计 操作标准编制方法 VISIO介绍 下期工作计划 目 录 流程分析与设计 操作标准编制方法 VISIO介绍 下期工作计划 目 录 流程分析与设计 操作标准编制方法 VISIO介绍 下期工作计划 案例：请画出某房地产开发公司房屋交房流程图 1.项目部工程管理负责人编制入住方案并组织实施； 2.客服部客服人员通知业主办理入住手续； 3.客服部客服人员核对价格、面积，签订补充协议，开具交（退）款通知单； 4.财务部收款员核对收款情况； 5.客服部客服人员收集客户按揭资料，发放入住资料； 6.物业客服人员建立客户档案，发放资料； 7.物业收款员收取相关费用； 8.物业客服人员向业主交钥匙； 9.物业客服人员、项目部工程管理负责人和业务一同验收房屋； 10.客户对合格房屋进行签收，不合格房屋由项目部工程管理负责人组织维修； * 优化流程,规范基础管理 宏泰集团流程梳理知识培训 2010年7月 流程评价 流程设计 流程分析 流程分析与设计 评价现有流程 可以通过以下问题的调查，帮助清楚地评价现有流程： 现有流程清单是否完整？流程描述体系是否完善？ 什么才是我们需要的流程？与现有流程相比，我们需要在哪些地方作出改进？ 现有流程不足之处的根源是什么？是战略、是技术、是组织架构，还是流程本身的问题？ 现有流程如果继续执行下去，将会造成怎样的结果？这些后果中，哪些是我们的目标？哪些又是我们不希望发生的？ 流程分析 流程设计 流程设计是从根本上考虑和重新构建企业的流程，使其在成本、质量、服务和速度等关键指标上取得显著的提高。流程设计的核心是创造面向顾客满意度的业务流程，重新设计企业管理过程，从整体上确认企业的作业流程，追求全局最优，而不是个别最优。 流程分析是对企业流程的重新思考， 通过对流程执行效率、效果、成本方面的分析，找出当前流程的薄弱环节，为流程的持续改进提供依据。 流程分析与流程设计 流程分析的内容 1.分析业务流程的客户及客户需求，分析业务流程是否满足其客户的需求，分析目前的流程是否是最佳解决方案。 2.分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力资源、时间资源、财务资源，分析这些资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间。 缩短流程时间周期的方法有以下几种： （1）发现和删除所输出结果没有明确客户的流程。 （2）简化流程执行过程中的重复控制。 （3）合理分工和标准化操作。 3.分析流程的瓶颈环节，以消除瓶颈的消极影响。 4.分析流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否设置健全并得到遵守。 内部控制分析： 内部控制是指为了对实现特定公司目标提供合理保证而建立的一系列政策和程序构成的有机总体，包括控制环境、会计系统及控制程序三个部分。 控制程序是为了合理保证公司目标的实现而建立的政策和程序，是流程的重要组成部分，良好和充分的控制程序能规避流程在执行过程中的风险（如舞弊风险），保障流程所输出结果的质量。 流程分析的内容 5.分析流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人的因素的影响而产生的流程变动风险。 控制程序主要包括： （1）交易授权 （2）职责分离（交易活动一般可划分为授权、执行、记录、核准和保管） （3）凭证和记录控制 （4）资产接近与记录控制 （5）独立稽核（指验证由另一个部门执行的工作和验证所记录金额或估价的正确性） 流程分析的内容 流程设计 业务流程设计的目的是：风险、成本、速度和质量的优化和控制。 通过适当的关键控制点的设立来降低营运风险 风险 缩短业务处理时间，增加业务机会，超越客户需求，降低成本，提高质量（如缩短付款单据处理时间及服务和交付时间） 时间 降低资源消耗，争取竞争机遇（如降低每次付款和发票处理的成本，进行采购合并，增加折扣），良好的流程设计可以使流程成本大幅度下降，其幅度会远远超过传统削减成本的做法。 成本 用适当的业务控制满足并超越客户现在和将来的服务期望 质量 目的 流程设计要求 1.流程设计不仅是描述工作流本身，还应该多层次、多视角、多纬度地展示企业的组织岗位、绩效、IT系统、服务客户、数据信息、风险控制点等关键要素与流程之间的关系，并从不同纬度和视角进行展示，生成各类管理分析报表，支持在流程管理基础上延伸的组织架构管理、人力资源管理、绩效管理、IT系统规划、数据信息架构管理、流程和控制等管理领域。 2.不同层次的流程之间、上下游的流程之间，应能建立起逻辑和层次关联。 流程设计与优化的原则 1.实用原则。流程设计需要从企业实际出发，结合实际情况，不可照搬书本知识和其他企业模式。 2.简明原则。流程一定要看得懂、分得清、学的会、用得着、行得通。 3.