普门科技招股说明书.pdf

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司 具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 深圳普门科技股份有限公司 Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. （深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8 号金地天悦湾1 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 深圳普门科技股份有限公司招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳普门科技股份有限公司招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行股票4,300 万股。 发行股数： 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股票。 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币9.10 元 预计发行日期： 2019 年10 月25 日 拟上市证券交易所和 上海证券交易所科创板 板块： 发行后总股本： 42,220 万股 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日： 2019 年10 月31 日 1-1-3 深圳普门科技股份有限公司招股说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下 列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真 阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。 一、发行前股东关于股份流通限制、自愿锁定、减持意向等事项 的承诺 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股 东持股及减持意向等承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、 股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本 次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“ （一）本次发行前股东所 持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承 诺” 。 二、关于稳定股价的承诺 稳定股价的措施和承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行 人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以 及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“ （二）稳定股价的措 施和承诺” 。 三、对欺诈发行上市的股份购回承诺 对欺诈发行上市的股份购回承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之 “六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”之“ （四）对 欺诈发行上市的股份购回承诺” 。 四、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺及约束措施 关于填补被摊薄即期回报的措施