久日新材上市招股说明书.pdf

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 天津久日新材料股份有限公司 （天津市北辰区双辰中路22 号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐机构（联席主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111 号） 联席主承销商 （云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼） 天津久日新材料股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 1-1-1 天津久日新材料股份有限公司 招股说明书 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 发行股数 本次公开发行股票数量为27,806,800 股，且不低于发行后公 司总股本的25% 。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币66.68 元 发行日期 2019 年10 月24 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 111,226,800 股。 保荐机构（联席主承销商） 招商证券股份有限公司 联席主承销商 太平洋证券股份有限公司 保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司招商证券 投资有限公司参与本次发行战略配售，招商证券投资有限公 司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》 保荐人相关子公司 第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，获配股数 参与战略配售情况