通光线缆：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：通光线缆 股票代码：300265 江苏通光电子线缆股份有限公司 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable CO.,Ltd （江苏省海门市海门镇渤海路 169 号） 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层 签署日期：二〇一九年十月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 江苏通光电子线缆股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 公司聘请的评级机构联合信用评级有限公司对本次发行的可转换公司债券 进行了信用评级，并出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+ ，公司债券信用等级 为A+ ，评级展望为稳定。 本次可转换公司债券存续期间，联合信用评级有限公司将对公司进行持续跟 踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级为每 年公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。不定期跟踪评级为 发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后 下1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。 二、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况 （一）公司现行利润分配政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012 〕37 号）以及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证 监会公告〔2013 〕43 号）等相关规定有关要求，发行人于2017 年 12 月 1 日召 开2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公 司章程载明的利润分配政策及现金分红政策的相关事项进行了修订和补充。进一 步完善了现金分红政策和利润分配决策程序。具体规定如下： 1、利润分配原则 公司利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则。 2 、利润分配的决策程序和机制 2 江苏通光电子线缆股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 （1）公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发 展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划， 明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。在每个会计 年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规 划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分 配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的 时机、条件和最低比例等事宜。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立 意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参 会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记 录作为公司档案妥善保存。 （2 ）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。 公司应切实保