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目录 二 IT监理案例-某能源企业SAP实施监理 监理项目简介 计划阶段监理 分析阶段监理 设计阶段监理 构建阶段监理 测试阶段监理 试运行阶段监理 系统支持阶段监理 摘 要 计划阶段监理报告 目录 第1部分 监理项目背景 1.1 实施项目背景 1.2 项目监理目标 1.3 监理报告说明 第2部分 项目管理评估 2.1 对项目范围的评估 2.2 对SAP的项目交付件及其它文档的审核 2.3 对项目范围变更的评估 2.4 对SAP项目计划和进度的评估 2.5 对SAP项目数据收集计划审核 2.6 对实施项目健康状态以及风险的评估 第3部分 业务设计评估 3.1 对组织架构的评估 3.2 对业务蓝图的评估（计划阶段主要是现状访谈和概览培训）  第4部分 技术评估 4.1 对系统架构的评估 4.2 对硬件的评估 4.3 各模块配置文档审核 4.4 开发文档审核 4.5 开发源代码审核 4.6 集成、接口文档审核 4.7 开发、接口测试结果抽查 4.8 数据转换工具测试文档审核 4.9 用户权限抽查 第5部分 后续阶段建议 5.1 项目计划和进度 5.2 组织架构 5.3 业务流程 5.4 配置、开发 5.5 文档的维护 5.6 数据的维护 5.7 人员的培训 5.8 客户化的单据/报表 第6部分 附件 6.1 业主调查报告 对业务蓝图评估意见 项目计划阶段，项目财务组主要完成了现状访谈和系统概览培训。 在现状访谈阶段，财务组分别对申能和外二进行了一周的现状调研。调研之前能及时提供调研问卷给用户，每次调研会议后也及时整理出会议纪要转发给参加会议的各方进行反馈和确认。调研过程中发现遗漏的地方，能够及时积极安排进行补充调研，比如投资管理的补充调研。调研结束，及时完成调研报告，并提交用户进行确认并再次修改。总体来说，整个调研过程基本按计划完成，调研内容也覆盖了本次项目财务组的实施范围。 监理方认为存在下列需要改进的地方： 在调研初期，在用户对SAP不太了解的情况下，可以更多地联系实际业务对调研问题和系统功能进行讲解，这样可以更好的提高调研的效率； 调研中涉及到很多跨SAP功能模块的内容，需要能够进行跨部门的补充调研； 调研报告中最好能够区分申能和外二的流程，这样能够对未来进行蓝图差异分析提供更好的参考。 在系统概览培训阶段，财务组对申能和外二的主要财务用户统一进行了一周的培训。培训前能及时提供培训教材，培训过程能调动用户积极思考，提出问题并进行适当解答。培训结束，提供练习题供用户参考复习。培训的内容能覆盖到本次项目财务组实施范围。总体来说，整个培训过程基本按计划完成，用户经过培训对SAP的基本概念有了初步的了解，为未来的蓝图讨论和设计起到积极的作用。 监理方认为存在下列需要改进的地方： 在有限的培训时间里，应该针对重要概念做更为详细的解释。在概览培训阶段可以减少对系统操作的讲解，系统操作可以在解释概念时演示给用户看，加深用户的印象； 培训过程中，对SAP中其他模块与财务的集成点，需要能够做更多的培训和解释； 培训的练习题，需要能够更加注重于概念题目而不是系统操作题目，这样可以让用户更好的对重要概念进行复习和思考。 业务点 具体描述 对业务的影响、重要性 监理意见 总账核算管理 XXX目前总账核算都采用了财务帐务处理系统和报表系统。 访谈主要涉及了财务科目表，凭证和账薄设置体系。 对现有的财务账务处理系统和报表系统做了调研 对财务期末结账流程做了初步调研。 总账核算是财务模块的核心部分，与财务其他子模(应收，应付，固定资产)紧密集成，同时SAP系统中的总账核算还与后勤物资、项目检修管理等实时集成，直接影响到对外报表的出具和内部财务状况的分析。 影响程度：高 对物资核算、资产核算、项目核算等与财务总账紧密集成的部分调研不够。特别是对于一些集成问题需要进行跨部门的调研和分析。比如，物资核算涉及材料核算的计价方法，需要与物资部门一起进行访谈讨论。资产核算中涉及资产更新改良核算需要与设备管理部门一起进行访谈讨论。项目核算方式需要与策划部等一起进行访谈讨论。 SAP系统的特点和难点都在于财务模块与其他模块的紧密集成，因此对集成点的充分调研和分析，将有利于设计出最适合企业的流程。在大的项目中，往往由于对集成点，跨部门的讨论不够充分，影响系统上线后的运行以及系统功能的运用。 因此，建议在蓝图设计阶段针对以上提出的集成点做进一步详细调研和讨论。 应收账款管理 XXX的销售产品和客户相对比较单一，因此应收核算相对简单。 访谈主要涉及应收账款账务处理，账龄分析。 收入确认原则及核算。 其他应收款的核算管理等。 应收业务相对较为简单。 影响程度：低 蓝图设计阶段，应收业务可以基本按现状流程进行设计。 应付账款管理 XXX目前应付账款的管理主