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客户使用手册
今目标 自由工作 © 2005-2019 . All Rights Reserved 客服热线：010实施服务热线：010
目录
客户介绍 3
客户介绍 4
客户三角色 5
客户使用步骤 6
客户权限 8
基础设置 13
根据企业所需，自定义所需客户信息模板14
规则设置--查重设置--客户名称查重16
公海设置 20
导入客户信息 23
批量导入客户 24
批量导入联系人 26
员工跟进客户 30
领取公海客户 31
跟进、维系客户 32
录入反馈 33
设定计划 34
管理下属客户 37
查看下属客户 38
给予下属客户跟进意见 39
给予下属分配客户 40
退还下属领取的客户 41
管理企业客户 42
管理企业客户资源 43
客户分配 44
客户删除 45
客户还原 46
客户导出 47
客户使用小贴士 51
今目标 自由工作 © 2005-2019 . All Rights Reserved 客服热线：010实施服务热线：010
客户介绍
今目标 自由工作 © 2005-2019 . All Rights Reserved 客服热线：010实施服务热线：010
客户介绍
今目标客户功能是一个简易的CRM管理工具
可帮助企业有效的对客户的跟进及维系进行管控、可实现销售过程的可视化管理
客户管理现状 今目标可实现
•客户杂乱无章，无法精准定位客户？ •客户资料分类管
•忘记了与客户约定的时间？ •设定计划随时知
•业务员流动性大，客户不断流失？ •跟进过程有记录
•跟进情况无记录，中途换人无从下手？ •销售过程可视化
今目标 自由工作 © 2005-2019 . All Rights Reserved 客服热线：010实施服务热线：010
客户三角色
员工：负责客户开发以及维系--销售专员
中层管理：负责对下属客户总体情况进行把控并给出相应意见。此人可是销售经理，也可是渠道经理等
高层管理：负责对公司总体客户进行管理，掌握所有人员客户的状态和资料
员工 中层管理 高层管理
创建客户 给予客户跟进意见 创建客户
更新客户 查阅客户服务记录 分配客户
查询客户 查阅客户
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