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与富人沟通 平等、不卑不亢 微笑、化解危机 尊重、具体实际 认同、转换立场 价值、启动思考 与富人沟通 销售不急 目的不避 下手不软 促成不挤 搁置不弃 财务安全 财务增值 财务 自由 工薪族/职员/公务员/教师 成功企业家/成功投资者/其他成功人士 用别人的时间智慧 和金钱来工作,创造 社会价值. 保证财务规划实施 有能力维持生活并 能够保证这种能力 高级白领/专业人士/中小型业主/个体户 律师 会计师 评估师 执业医师 执业药师 为家人准备教育基金或留下遗产; 维持长久舒适的生活标准; 为提高整体生活品质 理财需求 理财需求与理财目的 富人的隐忧 失去钱，就失去一切！ 如何保证绝对掌控？ 大浪何时来？ 我足够强大吗？ 如何才能真安全？ 富人的隐忧 谁能真正靠得住？ 真要失败如何承受？ 谶语：富不过三代！ 如何让后代接得住！ 便宜了谁？ “家业常青”一直是中国传统文化传承的一部分。随着中国创富第一代在人生阶段和事业发展两方面双双步入成熟阶段，他们开始思考未来财富的传承问题。 如何保障财富安全逐渐进入他们的考虑之中，并对其境内外资产配置的选择产生了一定的影响。 二个重要的财富目标 富人保险潜在需求 身价、健康保障 资产安全、保值与控制 资产传承的控制 资产增值与优质养老