2014年非公开发行公司债券.pdf

证券简称：三聚环保 证券代码：300072 公告编号：2014-025 北京三聚环保新材料股份有限公司 2014年非公开发行公司债券 在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书 债券简称： 14三聚债 债券代码： 112200 发行总额：人民币50,000万元 提供转让服务时间： 2014年4月21 日 提供转让服务地点：深圳证券交易所综合协议交易平台 转让服务推荐人：宏源证券股份有限公司 保荐机构/ 主承销商/债券受托管理人 （北京市西城区太平桥大街19号） 签署日期：二○一四年四月 第一节 重大事项提示 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“三聚环保”、“发行人”、“本 公司”或“公司”）董事会成员或者有权决策部门已批准该转让服务公告书，确 信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。本次债券将仅通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）综合协议交易平台进行转让，除此之外不在其他任何场所交易。 本次债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5,000 张或者交易金额 不低于人民币50 万元。单笔现货交易数量低于 5,000 张且交易金额低于人民币 50 万元的债券份额在综合协议交易平台中无法转出。 深圳证券交易所对本公司申请转让服务及相关事项的审查，均不构成对本公 司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买本次债券的投资者自行承担，请投资者关 注本次债券交易风险。 2014 年3 月7 日，本公司与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”） 签订 《债券受托管理协议之补充协议》。补充协议约定，本公司本次债券如发生 《深圳证券交易所公司债券上市规则》中规定的终止上市情形时，本公司将委托 债券受托管理人宏源证券提供终止上市后债券的托管、登记、管理等相关服务。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：北京三聚环保新材料股份有限公司 英文名称：Beijing Sanju Environmental Protection New Materials Co.,Ltd 法定代表人：刘雷 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：三聚环保 股票代码：300072 董事会秘书：曹华锋 注册资本：50,580.40 万元 住所：北京市海淀区人大北路33 号1 号楼大行基业大厦9 层 办公地址：北京市海淀区人大北路33 号1 号楼大行基业大厦9 层 邮政编码：100080 联系电话：010 传真：010 互联网址： 电子邮箱：investor@ 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：委托生产、加工化工产品； 销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服 务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市 场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理 咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。 二、发行人基本情况 （一）发行人业务情况 1、公司主要业务概述 公司是致力于为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清 洁化提供产品、技术和整体解决方案的高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱 硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、 生产、销售、技术咨询和技术服务。近年，随着公司技术的不断进步和业务领域 的不断拓展，依托公司产品形成的能源综合净化服务收入不断增加，拓宽了公司 能源净化的业务模式。 2、公司的主要产品及用途 根据产品和服务的特性，公司的产品和服务分类如下： （1）能源净化产品 公司的能源净化产品主要包括脱硫净化及其他净化产品和脱硫催化及特种 催化产品。