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PAGE PAGE 1 Manager用户-快速熟悉XToolsCRM ——花1小时，快速了解XToolsCRM； 为您介绍上手功能，更多功能请查阅说明手册 Manager角色的特点 经理是在企业内起到承上启下的作用，可能会兼顾管理和直接参与销售的两种职能。既要了解系统中的管理功能，还要掌握系统中的应用功能。 了解XToolsCRM的各部分功能 XToolsCRM系统是面向整个销售活动而设计的。销售过程中的各个环节，包括：售前、售中、售后均有很好的管理模块配合；同时还涉及到简单的市场活动管理。 重点需要了解的有： 工作台： 工作台集成了系统中各种提醒、提示，目的是辅助用户掌握销售活动中：当前阶段应注意的各种事项。比如： 最近有关客户的日程安排 例：不管是直接在工作台新建还是在客户视图中新建，只要满足7天内的条件，都会在工作台上显示出来 和客户相关的待办任务 例：同样，不管是在工作台新建，还是在某个客户的视图中新建，只要符合“未完成”这个条件，都会在工作台上显示出来 工作台上还有很多类似的提醒模块，它们的作用类似Sales或者用户的助理，帮您条理头绪复杂的销售事务，优化对客户的跟踪 在工作台上直接察看本月的销售数据汇总；这个数据是整个公司的销售数据汇总。 客户： 客户菜单中最为重要的就是客户管理，客户管理中最为重要的就是客户视图。还有些功能需要专门提醒用户注意