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困境中不断成长的中国多晶硅光伏产业 2012 年上半年多晶硅光伏市场回顾和展望 本文要点： 鉴于欧洲市场政策变动及不确定性刺激，2012 年上半年的全球光伏市场需求强劲，并 为光伏产品出货量的提高奠定了良好基础。但是受未来市场需求预期下滑以及产业链中上游 供应过剩的双重影响，加之美国双反事件对国内市场的打击，上半年国内多晶硅光伏产品价 格均出现不同幅度的下滑。同时，企业利润快速下滑甚至亏损导致目前整个多晶硅光伏产业 正在面临有史以来最为困难的阶段。预计下半年多晶硅光伏市场供需矛盾将得到一定的缓 解，但是供应过剩的局面没有发生根本性变化，预期其市场将维持低迷的走势。并受之影响， 国内多晶硅光伏产业也将开始进行新一轮的结构调整，相信经历过困境的中国多晶硅光伏产 业将不断成长、壮大。  上半年，多晶硅光伏产品价格不断下滑，其中多晶硅价格跌幅超过25%，光伏产品价格 跌幅在5-15%。  2012 年上半年全球光伏市场需求将超过 16GW，其中 1 季度的需求量为 6.9GW、二季 度需求量将超过 9GW 。虽然欧洲削减光伏补贴的政策使其装机趋向缩减，并导致欧洲 所占安装市场的份额减少，但是中美两国下半年需求的爆发，并填补部分亏空，加之澳 大利亚、保加利亚、捷克共和国和罗马尼亚等国家的安装量将增加，预计2012 年全球 光伏系统装机容量将从2011 年的28.5GW 增加至35GW 以上，但是其增长幅度降至20% 左右。  2012 年上半年的全球光伏市场需求强劲，并为光伏产品出货量的提高奠定了良好基础。 而下半年供需矛盾得到一定的缓解。在供应过剩的背景下，预计多晶硅以及光伏产品的 价格将维持在低位。预期未来全球多晶硅产业将继续大型化、规模化的发展趋势；多晶 硅产业内部的激烈竞争势必将一些弱小的企业淘汰，寡头垄断市场的局面也将逐步显 现。  历经2011-2012 年多晶硅光伏价格快速下跌之后，目前国内多晶硅光伏已经陷入大规模 停产的境地，但是上半年国内多晶硅光伏供应量保持增长态势。相比国内供应不减来说， 国际倾销加强成为国内多晶硅价格持续下滑的主要因素。预期下半年包括中国在内的一 些新兴市场需求将出现爆发，国内多晶硅光伏产业将逐步走出困境  未来太阳能光伏产业前景依然十分光明，同时发展光伏产业符合中国国情。鉴于未来光 伏产业良好的发展前景以及我国目前在光伏产业所拥有的领先地位，发达国家在整个产 业发展中针对多晶硅材料和终端光伏产品对我国进行双重打压，其意图不仅是因为目前 中国光伏产业发展已经威胁到其发达国家的本土光伏产业发展，更是针对未来新能源产 业发展主导权的争夺。 1 第一部分 多晶硅光伏产品价格持续走低 多晶硅光伏产业历经2011 年4 季度的价格快速下跌之后，2012 上半年，总体价格维持 继续下跌的走势，但其跌幅有所减缓。尽管年初受欧洲光伏市场需求强劲推动，包括进口多 晶硅在内的所有光伏产品价格曾一度出现小幅反弹，但在市场供应过剩以及国际多晶硅大量 低价倾销的双重打击下，上半年国内光伏产品价格幅度5-15%，而多晶硅价格跌幅超过25% 。 据硅业分会统计 （见附表1），2012 上半年，国内多晶硅价格再次快速下跌并刷新了历 史新低，截止上半年底，国内多晶硅主流报价从年初的21-23 万元/吨跌至16-17 万元/吨（含 税），跌幅达到25% 。同时，进口多晶硅价格从年初最高点的31.75 美元/千克快速下跌至22.96 美元/千克，跌幅为 27.8% 。多晶硅价格的快速下跌也导致国内光伏产品的价格下滑，其中 多晶硅硅片的均价从年初1.122 美元/片跌至1.064 美元/片，跌幅为5% ；多晶硅电池片和组 件的价格分别从0.487 美元/瓦和0.955 美元/瓦跌至0.467 美元/瓦和0.812 美元/瓦，其跌幅 分别为4.1%和15% 。 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0