新湖中宝：2019年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要（面向合格投资者）.PDF

新湖中宝股份有限公司2019 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 新湖中宝股份有限公司2019 年公开发行公司债券 （第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券上市前，本公司截至2019 年6 月末合并报表中所有者权益为 354.99 亿元，资产负债率为75.77%；本期债券上市前，本公司2016 年、2017 年和2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为58.38 亿元、33.22 亿元和25.06 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.89 亿元，预 计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。若未来发行人持续受到行