闻泰科技股份有限公司风险提示公告.PDFVIP

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-075 闻泰科技股份有限公司 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： ●公司股票于2019年9月2 日、9月3 日、9月4 日、9月5 日连续四个交易日涨 停，股价波动较大。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审 慎投资。 ●截至2019年9月5 日上海证券交易所收盘，公司滚动市盈率为98.14，静态 市盈率为698.89，高于行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险。 闻泰科技股份有限公司 （以下简称“公司”、“上市公司”）董事会关注到 近期公司股票价格波动较大，现就公司存在的有关风险向全体投资者提示如下： 一、财务相关风险 根据本次交易的方案，上市公司可能因并购借款、违约金约定等事项，使得 财务状况在短期内受到一定不利影响。提请投资者关注如下相关财务风险： 1、因本次交易发生的贷款导致上市公司负债及财务费用上升、现金流紧张 的风险 由于本次交易规模较大，上市公司需要通过较多的借款来实现对价的支付。 其中，境内收购中（收购合肥裕芯上层的股权），上市公司之全资子公司上海中 闻金泰已经取得35亿元人民币的兴业银行并购借款，贷款期限为五年，贷款利率 为央行一至五年档期人民币贷款基准利率加2.75% ，预计上市公司每年将产生利 息费用2.63亿元人民币（暂不考虑本金偿还借款余额下降对利息的影响）；同时 上市公司已经取得6.50亿元的股东借款用于增资合肥中闻金泰，根据约定该部分 借款的年利率为4.35% ，预计上市公司每年将产生利息费用0.28亿元人民币。此 外，上市公司在合肥中闻金泰层面向云南省城投借款10.15亿元，借款年利率约 定为10%，预计上市公司每年将产生利息费用1.015亿元人民币。境外收购中（直 接收购或回购境外LP 的财产份额），交易对价拟通过并购贷款的方式来筹集， 假设取得约8.235亿美元（若按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算，折合56.32亿元 人民币）的贷款，且假设境外利率为按照3个月Libor美元利率（2019年2月14 日 为2.69% ）加2.75% ，预计上市公司境外关联方每年将承担利息费用约3.06亿元人 民币。交易完成后，上市公司上述利息费用合计约为人民币7亿元/年（未考虑并 购借款本身的分期还款，且境外贷款实际利率可能高于目前假设），利息费用及 贷款本金的偿还会对上市公司盈利能力及财务稳健性产生一定的影响。若在极端 情况下，上市公司无法足额募集配套资金，上市公司为继续履行本次交易各项收 购协议的义务预计将新增额外借款，将会带来额外的资金成本，可能会对上市公 司持续盈利能力及财务稳健性产生进一步的影响。 2 、因本次交易中上市公司将取得小魅科技的控股权，存在若交易终止使得 小魅科技需要承担的违约金可能对上市公司财务状况造成不利影响的风险 根据本次交易的相关协议安排，若交易终止（详见报告书“重大风险提示/ 一、本次交易相关风险/ （一）交易终止的风险”），小魅科技及上市公司需要 承担一定金额的违约金（详见报告书“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八） 违约风险”），上市公司将承担部分出资损失的风险；若后续上市公司取得小魅 科技控制权，将对上市公司财务状况产生较大不利影响。 3、因目标公司银团贷款可能被要求提前偿还对上市公司财务状况产生不利 影响的风险 根据目前安世集团所签订的《境外银团贷款协议》约定，若发生担保范围内 资产的出售、租赁、转让或其它方式的处置，以及若发生借款人控制权变更，相 关贷款安排可能被取消或被要求提前偿还。同时，根据《GP资产收购协议》， 如因安世半导体控制权变更导致境外银团依贷款协议要求安世集团或者安世半 导体提前偿还境外银行贷款的，小魅科技或其指定的上市公司关联方将负责完成 安世半导体境外银团贷款的置换工作，GP转让方将尽其最大商业合理努力配合 进行相关工作，如因小魅科技或其指定的上市公司关联方未找到适合的银行贷款 替换相关贷款而导致的一切相关责任和不利后果全部由小魅科技自行承担。该事 项可能会对上市公