二零一六年四月.PDF

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-043 远东智慧能源股份有限公司 （江苏省宜兴市高塍远东大道6号） 公开发行2015年公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称： 智慧能源 股票代码： 600869 债券代码： 136317 发行总额： 人民币8亿元 上市时间： 2016年4月18 日 上 市 地： 上海证券交易所 保荐人（主承销商）/债券受托管理人 （江苏省无锡市新区高浪东路19号15层） 联席主承销商 （住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼） 二零一六年四月 第一节 序言 重要提示 远东智慧能源股份有限公司（以下简称 “智慧能源”、“发行人”或 “本公 司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对远东智慧能源股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 发行人本期债券评级为AA ；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 335,622.03万元人民币 （截至2015年9月30 日合并报表中的股东权益合计）；本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,449.65万元 （2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年的利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 发行人名称： 远东智慧能源股份有限公司 注册地址： 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 办公地址： 江苏省宜兴市高塍远东大道6 号 成立日期： 1995 年1 月25 日 注册资本： 2,082,989,110 元 股票简称： 智慧能源 上市地： 上海证券交易所 股票代码： 600869 债券代码： 136317 联系电话： 0510-8724 9788 传真： 0510-8724 9922 电子信箱： sp@600869.com 经营范围： 智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网 应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设 计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程 总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 1、电线电缆业务 电线电缆按国际电工名词术语定义为“用以传输电（磁）能、信息和实现电 磁能转换的线材产品”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、