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缔结协议 一、缔结协议的步骤与方法 二、结束动作 缔结协议步骤与方法 A 取得口头承诺 B 签定协议（开户或购买手续） 取得口头承诺的方法 ? 推定承诺法 ? 利诱法 ? 二择一法 步骤： 1、选定某栋大厦或生活区为目标市场 2、以小组为单位对目标市场进行调查 3、制订宣传和拓展的策略和实施步骤 4、小组内分工 5、准备相应的宣传资料和器材 6、按制定的策略实施 组织团队，统一对某一区域进行宣传和客户开拓 目标市场开拓法 1、取得名单，建立准客户卡 2、收集相关准客户资料 3、整理分析资料，确定应对策略 4、取得联系，培养关系 5、决定最佳的接触时机与方法 6、过滤不合适的对象 客户拓展的步骤 一、接触前准备的必要性 二、接触前准备的要点 物质准备 行动准备 心态准备 三、结论 接触前准备 恐惧来源于对对象的无知，失败来源于对对象的恐惧。 一、证券推销的特殊性 二、为正式接触做好准备 接触前准备的必要性 一、客户资料准备 (一)客户资料收集 途径：亲戚、朋友 1、自然状况 2、健康状况 3、家庭状况 4、经济状况 5、投资状况 6、工作状况 7、个人嗜好