罗兰贝格-宇通客车-战略规划.docVIP

通过制定科学的总体发展战略和营造卓越的企业文化来实 现企业的持续性增长 第一阶段：战略制定及组织结构设计 内外部审计报告（建议稿） 郑州宇通客车股份有限公司 中国，郑州，２００３年７月２日 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger StrategyConsultants. 内容 页码宏观环境及市场分析 行业结构及竞争分析 内部运营及财务分析 治理结构及组织分析A. 3B. 57C. 153D. 199 A. 宏观环境及市场分析 1 2 65.1% 27.1% 5.7% 2.1%3.52 71012我国客车市场分为大型客车、中型客车、轻型客车和微型客车四个基本类别，本报告主要讨论其中的大中型客车市场 年我国客车总销量约万台，轻客 和微客占据市场的主体） 微型客车轻型客车中型客车大型客包括进口实线表示包括；虚线表示不包括 微客 轻客 中客大客车身长（米） ? 1018.7817?200810%20%2009-20126%10%789??市场规模：市场发展速度和节奏：市场平均价格上升：结构调整的大型化趋势：结构调整的高档化趋势：外部驱动力普遍利好：管理概要 整体市场还有较大增量，年内将达到万台车、亿元的市场规模；各细分市场中，客运车规模最大，其次是公交和旅游车，团体车市场规模最小大约以年为转折点，年均市场数量增长约，价值增长超过，年分别降至约和在客户需求的拉动和厂家产品升级的推动下，大中型客车的平均 价格从目前稍高于万元的水平升至年略低于万元的水平，使市场价值的增长远快于数量增长 大客在数量和价值上都将大于中客，并且取代中客成为带动市场增长的关键；中客的米、米两档会有适量增长，但米车系呈现萎缩态势 普档车仍然会是市场主体，但中档和中高档产品增长最快，从而深刻改变传统的市场结构 宏观经济等六大外部因素总体上利于客车行业发展，对于市场需求数量的增加及档次的提高产生很大的推动作用 SHA-05841-043-06-02-C-1-p 6 A1. 市场数量发展及驱动力分析 SHA-05841-043-06-02-C-1-p 7 3.4 3.8 4.8 5.6 6.2 1998 19992000200120021 1 [] (107-1013.0%26.0% 21.5% 11.1% 13.0% 25.6% 39.4% 17.9% 72.8% 9.4% ·0.7 0.7 1.0 1.3 2.3 20028.52.36.24.04.65.7 7.0 CAGR=20.4% : 27 : 73 17 : 83 16 : 84 17 : 83 19 : 81 近年来，我国大中型客车市场经历了高速发展，到年达到了万台的市场规模，其中大型客车万台，中型客车万台 大客中客 不包括进口 大中型客车销量单位：万台大型客车米以上） 中型客车（米） 来源：罗兰贝格分析 SHA-05841-043-06-02-C-1-p 8 6.2 5.1 6.4 6.6 6.8 7.1 7.4 6.9 7.3 7.6 8.0 2.3 2.6 3.4 4.1 5.0 6.1 7.5 8.1 8.9 9.8 10.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 1 [] -8.9%-17.4% 13.9% 29.1% 26.3% 19.7% 2.1% 8.2%23.0% 3.6% 11.1% 22.8% 4.5% 22.3% 3.6% 7.9% -6.8% 0.6% 5.8% 9.8% 5.0% 9.9% 7.7% 9.6% 4.6% 7.4% ·(107-10未来年，我国大中型客车市场将继续维持总体增长的势头，但增长率在逐渐放慢，到年以后进入相对平稳发展的阶段。同时大客的份额将超过中客 大客中客 1020098.510.6 13.2 16.1 7.79.8 11.8 14.9 14.9 17.4 18.7 CAGR=9.8% CAGR=5.9% : 27:73 34:66 35:65 38:62 42:58 46:54 50:50 54:46 55:45 56:4