青岛汉缆招股说明书 .docVIP

青岛汉缆股份有限公司 (山东省青岛市崂山区九水东路628号 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构(主承销商 华泰联合证券有限责任公司 (深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦 发行概览 发行股票类型 人民币普通股(A股 发行股数 5,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 36.00元 预计发行日期 2010年10月27日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 47,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团的控股股东汉河投资承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 发行人控股股东汉河集团承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 发行人其他股东山东电建、恒源电力承诺:自本公司股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 保荐机构(主承销商华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010年9月29日 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、关于股份锁定的承诺 发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团的控股股东汉河投资承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 发行人控股股东汉河集团承诺:自本公司股票上市之日起36个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 发行人其他股东山东电建、恒源电力承诺:自本公司股票上市之日起12个月之内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 二、滚存利润分配方案 根据发行人于2009年11月15日召开的2009年第四次临时股东大会决议,公司首次向中国境内社会公众公开发行股票前的累积未分配利润,由公司新老股东共享。 截至2010 年6月30日,公司未分配利润为830,265,058.43元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 (一实际控制人控制的风险 截至本招股说明书签署日,公司的控股股东汉河集团持有公司96.79%的股份,汉河集团的控股股东汉河投资持有汉河集团64.52%的股份,张思夏先生持有汉河投资54.10%的股权,张思夏先生是公司的实际控制人。本次发行后,汉河集团持有的公司股份比例仍将达86.49%,张思夏先生仍然是公司的实际控制人。虽然公司通过实施一系列措施进一步完善了法人治理结构,但仍存在实际控制人控制的风险。 (二市场竞争风险 在高压、超高压电缆领域,目前与本公司构成竞争关系的有沈阳古河、杭州华新、宝胜普睿司曼、特变电工、上海藤仓等,其中沈阳古河是最主要的竞争对手。 公司在高压、超高压电缆领域技术优势突出,报告期内已牢牢占据高压、超高压电缆市场占有率累计排名第一的位置,根据国网公司220kV超高压电缆采购 中标结果,2007年、2008年、2009年、2010年1~6月,公司的中标比例分别为40%、38%、24%和39%,三年及一期累计中标比例为36%。 随着客户需求逐渐向高压、超高压电缆领域转移,现有生产厂商投资高压、超高压电缆的力度可能加大,万马电缆、南洋股份等公司上市后也纷纷开始涉足超高压电缆领域,公司未来面临的竞争将逐渐激烈。公司如不能继续保持技术领先优势,将面临竞争力下降的风险。 (三募集资金投资项目风险 本次募集资金投资项目的可行性分析系基于电线电缆行业在目前及今后相当长时间内处于景气周期且具有广阔市场前景的前提作出的,若未来行业技术进步、产业政策变化和市场变化等诸多不确定因素使得募集资金投资项目销量不能达到预期目标,将导致本次募集资金投资项目扩张的产能部分闲置,影响项目的预期效益和公司的盈利水平。 目 录 第一节 释义 (9 一、一般释义 (9 二、专业释义 (11 第二节 概览 (14 一、