CRM-CloudCC全功能使用指南系统管理员篇.pdfVIP

CloudCC全功能使用指南系列(5) 神 州 云 动 定义个人信息 当前登录用户个人信息维护中心。使用此页面可以编辑维护个人信息 ，更改系统使用语言 ，重置密码 ， 更改系统个人显示选项 ，导入个人潜在客户、客户、联系人、定额，查看导入失败的文件，设置个人常用 搜索模块对象，以及设 个人CCChat是否邮件提醒等。  编辑个人信息  更改我的密码  指定登陆时显示的选项卡  指定个人主页显示的仪表板  批量导入个人数据  设 我的搜索对象  设 个人CCChat邮件提醒 我的个人信息 编辑个人信息 编辑个人信息、更改系统语言、查看个人登录历史信息。操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的个人信息 单击个人信息 。 2. 查看个人详细信息，下拉查看个人登录历史。 3. 单击编辑，维护个人信息，如：编辑姓名、手机、使用系统语言等，灰色信息个人没有权限更改，如 需更改请联系管理员 ，区域部分更改使用系统语言以及币种类型。 4. 点击保存。 更改我的密码 建议您定期更改您的密码 ，以确保您数据的隐私。如果账号锁定请过 15分钟后再尝试 ，密码忘记请联 系管理员。 更改个人密码。操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的个人信息 单击更改我的密码。或个人信息详 细页面，单击 “修改密码”按钮。 2. 输入旧密码、新密码、重复新密码。 3. 单击保存。 4. 弹出修改成功提示框，单击确定。 5 提示：密码最少 位字符，密码复杂性由贵组织的密码策略设定，不要使用特殊符号，否则手机端登陆不 上。 指定登陆时显示的选项卡 指定登录时显示的选项卡，或者如果拥有多个应用程序，指定在每个应用程序中显示的选项卡。 指定登陆时显示的选项卡。操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的个人信息 单击更改我的显示 。或者任意 CloudCC任意页面顶部，选项卡栏最右单击 。 2. 单击 。 3. 选择自定义应用程序选择 ，以及在此应用程序中显示的选项卡。左侧可用选项卡框中是您个人有权限 查看的所有模块，右侧选定的选项卡框是选择在菜单导航栏显示的选项卡。将想要显示在菜单导航栏 的选项卡从左侧框中选中，单击 到右侧框中。将右侧框中自己不常用的选项卡选中，单击 到左侧 框中。 4. 单击保存。 指定个人主页显示的仪表板 指定个人主页显示的仪表板。操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的个人信息 单击更改我的显示。 2. 单击自定义我的主页仪表板。 3. 从数据来源中，选择仪表板 ，默认显示仪表板的前三个图标。。 4. 单击保存。 批量导入个人数据 批量导入个人数据（如：我的潜在客户、客户、联系人等） ，以及查看导入失败的文件。操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击导入 。 2. 单击选择导入对象。 3. 单击 。 4. 勾选要执行的验证。 执行验证规则：对象上面设置的验证规则，如：手机和电话必填一个。 执行查重过滤器：对象上面设置查重过滤，如：姓名和手机号一样，不可导入。 执行触发器：对象上面有触发器，如：新建潜在客户，将状态设置为待处理。 5. 单击开始导入。 6. 如导入失败，单击导入失败的文件，进行查看。 注意：导入前请按系统模板整理数据，如没有模板请联系管理员。 设置我的搜索对象 设 个人系统主页顶部全局搜索工具 ，都搜索哪些功能模块，以及主页左侧搜索工具，搜索哪些功能 模块。根据常使用系统哪些功能模块，进行自定义设置。 主页左侧搜索对象设置 操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的搜索设置。 2. 单击可搜索对象设置。 3. 左侧可用对象框中是您个人有权限查看的所有模块，右侧选择的对象框是选择在左侧搜索工具下拉框 中的对象。将经常想要搜索的哪些对象从左侧框中选中，单击 到右侧框中。将右侧框中自己不常搜 索的对象选中，单击 到左侧框中。 4. 单击保存。 主页顶部全局搜索对象设置 操作如下： 1. 从系统页面右上角 “设 ”中，个人设 单击我的搜索设置。 2. 单击全局搜索对象设置。 3. 左侧可用对象框中是您个人有权限查看的所有模块