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- 2019-12-03 发布于江苏
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办理银行业务的频度以及经常光顾的银行
对于银行特殊服务以及相关费用的接受程度
对银行的认知度
个人资产的安排、风险投资比例(股票、保险、债券、期货等);通过分析客户确认重点服务目标以改善销售效率;内容;充分理解客户的需求以维护并提升现有客户关系;理解客户 – 如何利用客户的联系信息;理解客户 – 如何利用客户个人/家庭/职业/教育背景方面的信息;理解客户 – 如何运用净资产/收入与产品使用信息;理解客户 – 利用不同的探询技巧来获得净资产与收入信息;内容;开发创意制定客户计划 – 概念与工具;开发创意– 如何运用客户细分及理财问题;财务目标;退休计划;特殊事件也可以帮助开发销售创意 – 举
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