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金融方面的营销的策划方案 一、策划目的: 本次策划主要针国信证券金理财产品展开营销，其主 要目的在于增加我们公 司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时 建立企业内部文化及品牌形 象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司 内部专业人员的专业性 水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不 同需求。 二、营销环境分析： 、宏观环境分析： 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进 入健康的投资时代； 随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券 公司的运作创造出良好 的外部环境并推动集合资产管理计划业的迅速发展。 环境的变化带来竞争 的激烈化，同行的竞争也越来越激烈，总体上说是机 遇与挑战并存。 2、随着投资人越来越多，投资规模也日益扩大，对市 场的影响也日益重要， 集合资产投资逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的 机构投资选择。机构投 资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国 目前的政策选择。 3、 金理财投资是理想的个人理财工具，收益率较高， 而个人投资者在收集 信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我 保护能力不足，这决定 了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实 践所证明了的。所以， 越来越多的人选择在证券公司开立账户。 4、 理财产品的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为 证券公司带来了越来 越大的代销空间。金理财不