2012年新余市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书.PDF

2012 年新余市城市建设投资开发公司 企业债券募集说明书 发行人 新余市城市建设投资开发公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 二○一二年 月 新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 2 新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年新余市城市建设投资开发公司企业债券 （简称“12 新城投”）。 （二）发行总额：15 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为七年，同时设置本金提前偿付 条款，分次还本，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第6、第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的20%。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 7.08%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.68%制定，Shibor 基准利率为本期债券公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和 通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协 议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 10 亿元，在 上证所市场预设发行规模为5 亿元。发行人和主承销商将根据发行情 况决定是否启用回拨机制，在承销团成员设置的发行网点发行部分和 上证所市场发行部分之间采取双向互拨。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 3 新余市城市建设投资开发公司 2012 年企业债券募集说明书 开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）。 （六）发行期限：通过承销团成员设置的发行网点向境