2019年度创业板非公开发行A股股票预案.PDF

北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行A 股股票预案 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-077 北京中石伟业科技股份有限公司 2019年度创业板非公开发行A股股票预案 二〇一九年十月 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 尚需获得本公司股东大会审议批准，并报送中国证券监督管理委员会核准后方可 实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象不超过5名，为符合中国证监会规定条件 的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投 资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者 和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个 发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按 照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有 新的规定，公司将按新的规定进行调整。 所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认 购。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前 二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。在定 价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项，本次发行价格将作相应调整。 最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司 董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。 若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行定价基准日、发行 价格有新的规定，公司董事会将根据股东大会的授权按照新的规定进行调整。 4 、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本 次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20% ，即不超过 50,410,080 股（含），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范 2 北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行A 股股票预案 围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际