发展企业联盟，实现我国橡胶助剂工业可持续发展.docVIP

PAGE PAGE 10 我国橡胶助剂工业2017年回顾与2018年展望 高波 中国橡胶工业协会橡胶助剂专委会 2017年在我国环保浪潮巨大冲击下，橡胶助剂工业经受住严峻的考验，在全行业共同努力下，基本保证了“稳定供应”。2017年橡胶助剂龙头企业继续在技术创新、市场服务、产业布局等方方面面进行了卓有成效的工作，可以说2017年是我国橡胶助剂工业在强国途径上坚守住了阵地的胜利一年。 一． 2017年我国橡胶助剂行业概况 1. 2017年橡胶助剂产销信息 2017年橡胶助剂工业主要经济数据和主要产品的产量与2016年同比数据见表1。 表1. 橡胶助剂工业协会会员统计数据同比分析表 　 2017 2016 同比，% 防老剂 36.9 37.5 -1.6 其中：6PPD(4020) 20.36 18.95 7.4 TMQ（RD） 10.28 11.22 -8.4 促进剂 33.3 33.1 0.6 其中：促进剂MBT（M） 1.9 2.63 -27.7 促进剂MBTS(DM) 4.78 4.76 0.4 促进剂CBS(CZ) 7.56 7.47 1.2 促进剂TBBS(NS) 7.08 6.98 1.4 硫化剂及过氧化物 10.4 10.9 -4.6 其中：不溶性硫黄 7.29 8.3 -12.2 过氧化物 2.07 2.2 -5.9 加工助剂 22.4 19.8 13.1 特种功能性助剂 11.0 10.8 1.8 总产量，万吨 114 112.1 1.7 预分散胶母粒 2.92 2.5 16.8 出口量，万吨 33.55 32.8 2.3 出口额,亿元 64.65 56 15.4 工业总产值,亿元 221.8 192.1 15.5 总销售额,亿元 215.7 187.6 15.0 2017年橡胶助剂总产量114万吨，同比微增长1.7%，供应偏紧，但基本实现稳定供应；总销售收入215.7万元，同比增长了15%，充分体现了供应偏紧造成的价格上涨的全行业状况；工业总产值221.8万元，略大于总销售收入，反映出全行业有少量的库存。出口量同比增长2.3%，出口（量）比率29.4%；出口额同比增长15.4%，出口（额）比率30%，橡胶助剂价格全球差异性在逐步减小。 会员统计总产量年增长趋势见图1，2003年—2014年是高速增长阶段，2015年开始出现波动，但总体趋势仍然是增长的，只是增长幅度开始减小，进入到一个小幅增长阶段，这正是跟随我国汽车行业和轮胎工业的发展趋势相匹配的。 图1 橡胶助剂总产量年增长趋势图（会员统计数据） 图2 橡胶助剂平均价位变化图（会员统计数据） 图2是行业平均价位（销售收入/总产量）变化曲线，可以清晰反映出橡胶助剂发展的市场情况，2005年前，是我国橡胶助剂工业从小发展到大的阶段，供不应求时是这个时期的特点，伴随国民经济的发展，橡胶助剂的价位也同步一路攀升。2005年之后，橡胶助剂市场供求关系开始倾斜，慢慢出现供大于求的市场格局，价格也随之逐波下滑。2016年下半年开始，随着国家新环保法的出台与实施，在环保浪潮的巨大冲击下，橡胶助剂行业也不例外，2017年橡胶助剂行业的开工率出现较大下降，曾经短期出现橡胶助剂供不应求的现象。加上橡胶助剂原材料（基础化工原料）也受环保浪潮的冲击，有些也出现断供的情况，比如二环己胺、叔丁胺、间苯二甲胺等等，使得促进剂DZ、TBBS、PK900等橡胶助剂出现供应紧张的局面，结果出现平均价位有回升的迹象。 2017年虽然短期供应偏紧，但随着各地政府环保政策“一刀切”粗暴行政的结束，橡胶助剂行业骨干企业逐步恢复了正常生产，确保全年同比微增长的不易结果。环保政策是国家的长期政策，只会不断提高排污技术指标，而不会像风那样一阵刮过去就结束了。所以，优秀的橡胶助剂企业必定会大力投入环保，紧跟国家环保政策，确保企业良好的生存条件，确保行业的稳定供应。 根据47家会员产量的统计，行业集中度与2016年接近，按销售收入核算：前十名企业占全行业的65.1%，前20名企业占83.7%。2017年行业人均销售收入达154.4万元，同比增长27%，表明行业在自动化方面和企业精益化管理方面进步显著。人均销售收入最高的为江阴市三良橡塑新材料有限公司达444.4万元/人，其次为彤程新材料集团股份有限公司338.8万元/人，人均200万元以上还有南京曙光化工集团有限公司、南京化学工业有限公司。 从月统计角度来分析，月总产量（见图3）反应出2017年5-7月份受到环保浪潮冲击影响最大的时期，同比去年下跌约6%，8-12月份同比是增长的，特别是12月份同比增长了10%以上。我国橡胶助剂基数已经很大，已经进入小幅增长的成熟期（见图1