华新限公司公开2016年公司债券.PDF

华新新水泥泥股份有有限公公司 （住所所：湖北省省黄石市黄石石大道 8977 号） 公开发行 22016 年年公司司债券 （第第一期期） 募集说说明书书摘要 （（面向合合格投投资者） 主主承销商商 （住所：深深圳市福田田区金田路44018 号安联联大厦 35 层层、28 层 AA02 单元） 签签署日期：2016 年年 8 月 16 日日     华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （http ：// ）。投资者作出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的 规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日 期，募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组织督促相关责任主 体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债 券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括 但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉 讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 1-1-1   华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未 按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成 损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本 次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险 以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规 则及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。 《债券受托管理协议》、《债券持有人会议