中国太平洋意外险B2B系统分公司管理人员应用操作手册.doc

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第 PAGE 17页 共 NUMPAGES 28页 中国太平洋保险寿险意外险B2B系统代理点操作员应用操作手册 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 配置代理点操作员权限 4 第2章 投保 7 第3章 查询管理 9 3.1保单查询 9 3.1.1详细信息 10 3.1.2撤单 10 3.1.3同步 11 3.1.4导出EXCEL 12 3.1.5返回 13 第4章 统计分析 14 4.1保单明细 14 4.1.1详细信息 15 4.1.2导出文本 15 4.1.3返回 16 4.2网点明细 17 4.2.1导出文本 18 4.2.2返回 19 4.3公司明细 19 4.3.1导出文本 20 4.3.2返回 21 第5章 单证管理 22 5.1单证发放历史 22 5.1.1查看明细 23 5.1.2导出文本 24 5.1.3刷新 25 5.1.4返回 25 5.2单证使用情况查询 25 第6章 工具 27 6.1修改密码 27 6.2在线帮助 27 6.3打印设置 28 第1章 配置代理点操作员权限 操作步骤：以超级管理员身份登录系统。在如图1.1.1所示的界面中输入您正确的帐号、密码和验证码，点击进入系统。 图1.1.1 系统主界面如图1.1.2所示： 图1.1.2 点击，弹出，这里以给上海代理点配置操作员为例来说明。 点击上海陆家嘴代理点下的“测试点一”（如图所示），在右边如图1.1.3所示页面添加人员 图1.1.3 点击，弹出如图1.1.4所示人员添加页面 图1.1.4 依次填写登录名称及密码，并为其设置权限，点击“权限”旁的“添加”按钮，弹出如图1.1.5所示角色维护页面 图1.1.5 在“代理点角色”前打上勾，并点击“选择”按钮，如图1.1.6所示 图1.1.6 “权限”项里则显示“代理点角色”。在此页面填写好所有信息后，点击“添加”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。返回到图1.1.3所示页面 可看到之前添加的人员信息。 注意：这里要注意的是，分公司、中心支公司下均不能添加代理点，只有外部客户下才能建立代理点的。 第2章 投保 操作步骤：以之前添加的上海代理点操作员身份登录系统。 进入系统后，初始页面如下图2.1所示： 图2.1 点击，弹出如图2.2所示投保页面 图2.2 选择一个待投保的保险产品（这里以“任我行交通工具意外伤害保险”为例），点击，弹出如图2.3所示页面 图2.3 标有“*”为必填项，先填写投保人信息。在“被保人信息”栏，点击，弹出如图2.4所示页面 图2.4 点击“保费计算”按钮，可对所投险种进行保费计算。 点击“完成”按钮，系统会弹出提示，如图2.5所示 图2.5 点击“返回”按钮，则图2.5关闭，返回到图2.2所示页面。 若投保未审核通过，系统也会有相应提示。 注： 如果在投保前已经安装了打印设备，这时可以直接打印保单。否则，若是第一次投单，一定要先到“工具/在线帮助”里点击安装打印插件，然后才能打印保单。 第3章 查询管理 3.1保单查询 操作步骤：点击，弹出如图3.1所示保单查询页面 图3.1 红色框显示的是必填项，在此页填写好查询信息后，点“确定”按钮，弹出如图3.1.1所示 图3.1 3.1.1详细信息 选择一条记录（这里以“任我行交通工具意外伤害保险”这个产品为例来说明），点击“详细信息”按钮，弹出如图3.1.2所示保单 图3.1 在此页面可查看此保单详细信息。 点击“退出”按钮，图3.1.2所示保单页面关闭，返回到图3.1 3.1.2撤单 选中一条记录（这里以单证号YK03000901000185 ，产品为“任我行交通工具意外伤害保险”为例来说明），“撤单”按钮由禁用变为可用状态，点击“撤单”按钮，弹出如图3.1.2 图3.1.2 点击“撤销保单”按钮，弹出提示。 返回到图3.1.1所示保单查询结果页面，可看到此产品的状态由原来的“已生效”变为“已撤销”，如图3.1 图3.1.2 3.1.3同步 在图3.1.1所示保单查询结果页面中，选择条件为已生效且未同步的记录，如图所示保单查询结果页面 图 “同步”按钮也由原来的禁用变为可用状态。点击“同步”按钮，弹出提示框 。点击“确定”按钮，可看到状态变为“已生效/成功”，如图所示 图 3.1.4导出EXCEL 点击，弹出。点击“打开”按钮，弹出。点击“保存”按钮，弹出，选择保存路径，并填写文件名，然后点“保存”按钮，