星帅尔：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

杭州星帅尔电器股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：星帅尔 股票代码：002860 杭州星帅尔电器股份有限公司 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.,Ltd. （杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2 、3、4 、5 幢）） 公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二〇二〇年一月 杭州星帅尔电器股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2- 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 新世纪对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2019年8月5 日出具了《信 用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+ ，评级展望稳定，本次发行的可转 债信用等级为A+ 。 新世纪将在本次债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，跟踪评级结 果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具，且不晚于每一会计年度结束之 日起6个月内，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项 本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司股东杭州富 阳星帅尔投资有限公司以及公司董事长、控股股东、实际控制人楼月根先生将其 合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物，同时，杭州富 阳星帅尔投资有限公司、楼月根为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。 上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利 息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有 人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 三、公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况 （一）公司现行的利润分配政策 根据现行《公司章程》，公司的利润分配的政策如下： “第一百七十二条公司的利润分配政策如下： 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金方 1-2-2 杭州星帅尔电器股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配， 即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、任意公积金（如需要）后进