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厦门国贸集团股份有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 厦门国贸集团股份有限公司 注册金额： DFI项下无注册金额 本期发行金额： 10亿元 本期发行期限： 269天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体信用评级：AAA ；展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 二零二零年 一 月 1 厦门国贸集团股份有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 本企业发行债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值做出任何评价，也 代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 不代表对债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 担个别和连带法律责任。 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护和事先约束条款，请投资人仔细阅 读相关内容。本募集说明书为补充募集说明书。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 厦门国贸集团股份有限公司2020 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义7 第二章 风险提示 11 一、债务融资工具的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款24 一、主要发行条款24 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、募集资金用途28 二、发行人承诺28 三、本期债务融资工具的偿债保证措施29 第五章 发行人基本情况32 一、基本情况32 二、历史沿革33 三、股本结构及股权变动情况36 四、控股股东与实际控制