万科筹资之路.pptxVIP

万科筹资之路及资本结构分析Edit your company slogan4132公司简介筹资之路财务状况分析资本结构分析公司简介万科，全称为万科企业股份有限公司，成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业，也是股市里的代表性地产蓝筹股。总部设在深圳，至2009年，已在20多个城市设立分公司。2008年公司完成新开工面积523.3万平方米，竣工面积529.4万平方米，实现销售金额478.7亿元，结算收入404.9亿元，净利润40.3亿元。万科集团第一大股东为华润股份。在企业领导人王石的带领下，万科通过专注于住宅开发行业，建立起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树立专业品牌。万科秉持着“现金为王”的筹资理念，实行稳健与多元化并举的筹资政策，构建适度从紧的筹资结构。万科筹资之路筹资国内筹资国际筹资全面广泛的筹资之路国内筹资权益筹资股票认沽权证留存收益债务筹资流动负债非流动负债公司债券及可转换公司债券资金信托国际筹资人名币特种股票（B股）债务筹资1权益资本的筹集股票（A股B股）认沽权证留存收益万科上市之路1. 1988年11月21日，深圳市政府批准万科的股份化改制方案，中国人民银行深圳分行批准发行万科股票，现代企业公司（万科的前身）以净资产1324万元折合1324万股入股。股票只能在“老三家”的柜台交易。 2. 1991年1月29日，万科A股正式在深交所挂牌交易3. 1993年5月，万科成功发行4500万股B股，募集资金45135万港元。 万科股本变化图股本增加的原因配股.送股股本增加转债转股增股时间 扩股方案 具体日期2000-02-16每10股配2.73股 股权登日:2000-01-07 配股价格:7.50元 除权除息日:2000-01-10 2002末期 每10股转增10股 股权登记日:2003-05-22 除权除息日:2003-05-232003末期 每10股送股1股 股权登记日:2004-05-25 每10股转增4股 除权除息日:2004-05-262004末期 每10股转增5股 股权登记日:2005-06-28 除权除息日:2005-06-292006-12-26 增发股份数量:40000万股 增发价格10.5元2006末期 每10股转增5股 股权登记日:2007-05-15 除权除息日:2007-05-162007末期 每10股转增6股 股权登记日:2008-06-13 除权除息日:2008-06-16 日期 项目 1988-12-1证券代码000002发行价格每股人民币1.00元证券简称万科A发行费用(元)0资金来源 新股发行预测净利润1050万元配售股票类型普通股盈利预测年度1989-12-31上市日期1991-1-29承销机构深圳经济特区证券公司包销中国银行深圳国际信托咨询公司(各600万股)每股面值1元人民币投资方向利用这笔资金，万科得以高姿态以2000万元的报价，一举拿下威登别墅地块 A股配售发行股份总量2800万股 日期 项目 2007-8-22资金来源 增发实际募资金额(元)99.37亿发行股票类型公开发行普通股发行费用6340万元每股面值1元人民币发行价格每股人民币31.53元A股配售发行股份总量31716万股预计利润503125 万元投资方向 日期 项目 2007-8-22资金来源 定向增发实际募资金额419,670万元发行股票类型定向增发普通股发行费用330万元每股面值1元人民币发行价格每股人民币10.5元定向增发股份总量400,000,000股预计利润①定价基准日前20 交易日的均价：5.67 元/股2006 年7 月17 日，万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式决议本次非公开发行的定价方式为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A 股股票收盘价格的算术平均值，即不低于5.67 元/股。②本公告发布前20 交易日均价：12.38 元/股本公告发布前1 交易日收盘价：14.53 元/股本次非公开发行A 股股票的对象具体为以下机构：机构名称 认购数量(万股)锁定期（月）1 华润股份有限公司11,000 362 南方基金管理有限公司6,000 123 上海南都伟峰投资管理有限公司 5,000 124 国信证券有限责任公司4,600 125 博时基金管理有限公司3,100