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IPO?申报阶段应注意的问题 【申报材料】 一、材料申报程序 （一）基本内容 1、首发?IPO?申报材料需提供一份正本三份复印件及光盘两份。 【补充一下：原件系留底用，三份复印件中，主板和中小板需要把一套给发改 委。】 2、材料申报时间：周一～周五上午?9：00—11：00，下午?1:30—4:00，尽量不 要在季度末最后一个工作日申报，因个别工作时段可能不受理材料申报。 3、地点：证监会二楼受理处。 4、参加人员：由于需要回答受理人员的有关问题，必须有了解工作的现场保代 一名和发行人代表一名（董秘或财务总监）入内回答提问。请项目人员携带发 行人和保荐机构的介绍信以及经办人的身份证复印件。 【最新情况或实际操作：保荐机构可不一定要保荐人去，项目组其他成员去也 可以。】 5、申报时须填写主板《发行人基本情况表》或创业板《发行人基本情况表》和 《登记表》。目前根据要求，为节省时间和避免手写错误，申报前可事先填好 上述表格并打印，和申报材料一并提交。 6、经初审材料合格后，发行人当场取得材料接收凭证。 7、材料接收后?5?个工作日内，证监会将出具正式受理通知。有些地方政府会以 受理通知为依据，给予拟上市企业一定优惠政策，故请企业和项目组务必保存 好此通知原件。 （二）口头要求内容 1、首发项目申请文件中需要提供国资委关于国有股转持的批复意见。没有国有 股的，保荐人必须出具《没有国有股转持的承诺函》，该函除公司盖章外两个 保荐代表人亦需签字。 2、主板的《发行保荐工作报告》也必须作为单独文件而非附件列示。 3、创业板上报材料信息：①?发行人的大股东或控股股东为公司法人的，要求 其最近一期财务报表需经审计，否则证监会不予受理。②?发行人的大股东或控 1 股股东为公司法人的，要求报送控股股东的最近三年及一期的所得税纳税申报 表。③?凡首次申报创业板的企业，当地证监局的验收报告可不作为必备文件， 该文件只要在上会前取得即可。 【见面会】 一、见面会安排流程介绍 1、主板?IPO?企业见面会材料正式受理后?1?个月内召开见面会，地点在证监会 11?层会议室，见面会形式是多家企业一起见面，每家企业有?5-10?分钟的介绍 时间，无回答问题环节。【最近一次见面会主任给了每个企业?20?分钟的时间， 有的企业或许是准备不够充分或者有的是怕言多必失仅五分钟左右就草草收场， 而有的企业老板则说了二十多分钟。一般情况下会里不会主动打断董事长的发 言，小兵建议企业不要放弃任何一次与会里沟通的机会，尽管见面会不会有实 质性的交流。】 2、创业板企业见面会安排在材料正式受理?1—2?月左右，地点具体见创业板发 行办公室综合处通知。与主板不同的是，创业板的申报、反馈、见面会等具体 通知综合处会直接联系保荐代表人。见面会形式是每家企业逐一见面，有?15?分 钟的介绍沟通时间。由于此时预审人员已看过申请材料并初步形成反馈意见， 会针对性地提出相关问题，建议参会人员熟悉整套申报材料，主要问题作好口 头回答准备。 3、参会人员?4?名即可，其中包含企业董事长?1?人、企业高管?1～2?人、项目组 1～2?人（其中至少保代一名）。会议一般上午?9?点准时开始，请参会人员务必 提前进入会场。【见面会会里参加人员是主任和两个处长，鉴于预审员回避的 考虑不会参加。】 4、企业董事长需现场签署承诺函，并做好?5?分钟左右的发言准备。项目组需要 准备?5～10?份?20?页以上的?PPT?汇报材料分发给参会领导。 5、企业董事长可以在见面会后给参会领导留下名片。 二、见面会汇报材料的主要内容 项目组在申报首发材料正式受理后，可协助发行人着手准备见面会所需的发行 人基本情况汇报，该汇报主要涉及内容如下：1、公司概况；2、公司的历史沿 革、改制设立、股权结构等情况；3、主营业务及产品；4、行业状况及发行人 在行业中的地位；5、主要经营模式：生产模式、销售模式；6、公司竞争优势； 7、公司创新能力和成长性分析；8、报告期内主要财务资料；9、股票发行方案 及募集资金使用计划；10、公司治理及内部控制情况。 【见面会汇报材料并没有明确的格式，上述的内容目录是实务中总结出来的一 个通用版本，可作参考。个人觉得也无需拘泥，完全可以将企业认为重点的部 2 分、会里理解起来会有困难的部分以及企业特殊和亮点之处等内容作重点介绍。 】 三、见面会最新信息关注 1、重大诉讼事项比如如实披露，而侵权之诉不论金额大小建议都要披露，因为 由于诉讼事项而被举报的案例越来越多，会里很被动。 2、企业所处行业的地位问题没有人逼着你一定要披露，除非有权威的数据证明， 不然没有必要非要把自己的企业搞得很独特是市场第一。会里对企业的判断不 仅仅看行业地位更重要的是企业的发展规模以及持续盈利的能力。 3、走访企业上下游的供