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昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 新增股份变动报告暨上市公告书 新增股份变动报告暨上市公告书 新增股份变动报告暨上市公告书 股票简称：昆百大A 股票简称：昆百大A 股票简称：昆百大A 股票代码：000560 股票代码：000560 股票代码：000560 股票上市地点：深圳证券交易所 股票上市地点：深圳证券交易所 股票上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问：海通证券股份有限公司 独立财务顾问：海通证券股份有限公司 独立财务顾问：海通证券股份有限公司 昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 昆明百货大楼 （集团）股份有限公司 二〇一一年十二月 二〇一一年十二月 二〇一一年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告 书的虚假记载、误导性陈述、重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本次发行股份的定价基准日为本公司关于本次交易的首次董事会（第六届第 三十一次会议）决议公告日，即2010 年 12 月31 日；发行价格等于定价基准日 前20 个交易日本公司股票交易均价，即10.47 元/股， 本次发行股份购买资产的新增股份30,128,662 股于2011 年 12 月16 日完成 股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011 年12 月 28 日。 根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易 设涨跌幅限制。 本次重大资产重组完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 本新增股份变动报告暨上市报告书的目的仅为向公众提供有关发行股份购 买资产暨关联交易的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《昆明百 货大楼（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文。本公 司提醒广大投资者注意，凡本报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨 潮网站（ ）的相关备查文件。 目 录 释 义2 第一节 本次交易的基本情况4 一、上市公司基本情况4 二、本次发行方案概述4 三、本次交易履行的相关程序4 四、本次交易的具体方案7 五、本次交易对方的基本情况8 六、本次发行前后公司股权结构变动情况21 七、资产交割情况及《验资报告》22 八、本次发行的股份登记及上市情况22 九、本次发行的相关机构23 第二节 本次发行前后相关情况25 一、本次交易实施前后昆百大A 前十大股东的变化情况25 二、本次发行前后股份结构变动情况26 三、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况26 四、管理层讨论与分析27 第三节 独立财务顾问的结论性意见42 第四节 律师的结论意见43 第五节 发行人董事会声明44 第六节 备查文件及查阅方式45 一、备查文件45 二、备查方式45 昆百大A 新增股份变动报告暨上市公告书 释 义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义： 昆百大A 、上市公司、 指 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 本公司或公司 新西南 指 昆明新西南商贸有限公司