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Salesforce CRM 使用报告 川 Salesforce 客户关系管理软件使用报告 周远 市场营销 1302 一、Salesforce CRM 系统的主要功能  周远川 Salesforce 主页按照横向分布 8 个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、 我的任务、日历、市场活动、潜在客户、客户信息、业务机会 1. 事件搜索引擎 在搜索栏可以根据在 Salesforce 上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来， 搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地 提醒。 2. 仪表板 显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以 更改 6 种不同的显示风格。 3. 我的任务 按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物 和相关项信息。 4. 日历 通过日历进行规划会议进程，对未来 7 天作为一个单元把单元内的会议计 划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者 关注度提高的效果。 5. 市场活动 市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销 活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质 通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地 制定相对应营销策略。 6. 潜在客户 潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公 1 / 4 Salesforce CRM 使用报告 周远 川 司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜 在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。 Salesforce 里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市 场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜 在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。 其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝 我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在 客户沟通方法有意义 7. 客户信息 用于记录客户最近的相关业务信息。业务活动纪录中的资料可以更新到这 里来。 8. 业务机会 追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都 会在第一时间询问业务机会如何在 CRM 中进行追踪与管理。 二、Salesforce CRM 系统建议改进或完善的地方 1. 应用系统 如何与大型企业各项业务系统作连接与结合，在大数据时代，中小企业逐 渐的向大型企业靠拢，形成更加紧密的战略营销群体，或者换个说法，大型企 业将会不断地收归一些中小型企业形成树形管理机制，数据开源与差异化后台 管理，是未来与 Salesforce CRM 同类需要考虑改革的方向。 2. 系统操作 在使用过程中，发现各系统操作是相互联系的，但同时也是分离的，例如 在新建客户时，会出现必须要填写的联系人，母公司等信息填写，如果在联系 人中没有该联系人或者没有搜索到母公司，那么意味着该新建是错误的，这种 系统操作对于使用者的技术要求很高。 我认为可以将没有这些联系人或者母公司的信息系统会自动添加到联系人 中，同时建议使用者进行联系人的信息完善。 2 / 4 Salesforce CRM 使用报告 周远 川 3. 功能模块 Salesforce CRM 系统功能模块缺少一些自定义模块，即可以企业自定义的 一些模块。毕竟每个企业不同，他们从事的行业也不同。我认为 Salesforce CRM 系统应该增加一个自定义模块，可以让企业根据自己的实践需要进行功能 的添加。 4. 功能信息 Salesforce CRM 这个系统中联系人或者客户或者潜在客户之类的缺少一些 特别应该记录的信息，比如：客户/潜在客户的生日、客户/潜在客户的兴趣、 客户/潜在客户的联系朋友（既可以捆绑间接联系人）等等。 使用者可以通过这些记录可以在联系人特别的时刻送上特别的关怀，从而 为使用者带来意想不到的收获。 三、CRM 个人试用体会 通过 Salesforce CRM 的试用，我基本上了解了这个 CRM 系统的基本操作。 在使用的过程中，我发现该系统在开始使用时会向使用者逐步解说如何使用该 系统，这点是有助于初次使用的人能够更快的使用该系统，节省了一些必要的 培训时间。该系统之间的各部分是相互联系的，如果有一个部分没有按要求写 上，就会导致该部分无法创建。 通过一次次的试用，我学会了如何将该系统的各个模块联系在一起，也知 道了如何才能够新建联系人、编辑业务机会配置、新建产品等。这是书本中学 不到的一些技巧。 以前我觉得一个企业使用 EXCEL 就可以解决一个企业的业务活动了，但是 试用了该系统后，我觉得这种系统功能更加完善，虽说它有许多不足之处，但 是在系统及技