中国建筑材料集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

中国建筑材料集团有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼 簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 二零一二年五月 发行人： 中国建筑材料集团有限公司 注册金额： 人民币18亿元 本期发行金额： 人民币18亿元 发行期限： 5年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：AAA 担保情况： 无担保 目 录 第一章 释 义 (1) 第二章 风险提示 (7) 一、中期票据的投资风险 (7) 二、发行人相关风险 (7) 第三章 发行条款 (12) 一、主要发行条款 (12) 二、发行安排 (14) 第四章 募集资金运用 (16) 一、募集资金主要用途 (16) 二、公司承诺 (17) 第五章 发行人基本情况 (18) 一、发行人基本情况 (18) 二、发行人历史沿革及股本变动情况 (18) 三、发行人股权结构及实际控制人情况 (19) 四、发行人重要权益投资情况 (20) 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 (28) 六、发行人董事、监事、高管人员及员工情况 (36) 七、发行人主营业务情况 (42) 八、发行人所在行业情况 (60) 第六章 发行人主要财务状况 (81) 一、发行人主要财务数据 (82) 二、发行人报表合并范围变化情况 (97) 三、发行人资产负债结构及现金流分析 (100) 四、发行人盈利能力分析 (117) 五、发行人偿债能力分析 (119) 六、发行人资产运营效率分析 (120) 七、发行人近期财务指标重大变化情况 (120) 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 (121) 九、发行人2010年度关联交易情况 (122) 十、重大或有事项 (127) 十一、资产限制用途情况 (140) 十二、其他重要事项 (141) 第七章 发行人资信状况 (144) 一、对本期中期票据的评级报告摘要 (144) 二、跟踪评级有关安排 (145) 三、发行人子公司有效期内的主体评级 (145) 四、发行人其他资信情况 (145) 第八章 担 保 (151) 第九章 税 项 (152) 一、营业税 (152) 二、所得税 (152) 三、印花税 (152) 第十章 发行人信息披露工作安排 (153) 一、中期票据发行前的信息披露 (153) 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 (153) 三、中期票据存续期内定期信息披露 (154) 四、本息兑付事项 (154) 第十一章 违约责任与投资者保护机制 (155) 一、违约责任 (155) 二、投资者保护机制 (155) 三、不可抗力 (159) 四、弃权 (160) 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 (161) 第十三章 备查文件 (166) 一、备查文件 (166) 二、文件查询地址 (166) 附录 发行人主要财务指标计算公式 (168) 附件 关于中国建筑材料集团有限公司2008年度审计报告保留事项说明 关于中国建筑材料集团有限公司2009年度审计报告保留事项说明 关于中国建筑材料集团有限公司2010年度审计报告保留事项说明 关于中国建筑材料集团有限公司2010年年末合并报表中不合并中国玻纤股份有限公司对财务报表的影响 关于天职国际会计师事务所有限公司对中国建筑材料集团有限公司2008年度审计报告出 具保留意见的说明 关于天职国际会计师事务所有限公司对中国建筑材料集团有限公司2009年度审计报告出具保留意见的说明 关于天职国际会计师事务所有限公司对中国建筑材料集团有限公司2010年度审计报告出具保留意见的说明 关于中国建筑材料集团有限公司2010年净资产情况说明 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “建材集团/本集团/本公 司/公司” 指中国建筑材料集团有限公司。 “中期票据” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据” 指金额为18亿元的中国建筑材料集团有限公司 2012年度第一期中期票据。 “本次发行” 指本期中期票据的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《中国建筑材料集团有限 公司2012年度第一期中期票据募集说明书》。“发行公告” 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的《中国建筑材料集团有限公司2012 年度第一期中期票据发行公告》。 “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份有限公司。 “簿记建档” 指主承销商作为簿记管理人记录