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转券商内部流程.docVIP

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  • 2020-03-20 发布于贵州
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转券商内部流程.doc

    业务代表将有转券商意向的客户姓名、联系方式发给周晓娟，由周晓娟向券商预约，如有需要，业务代表可到客服部登记向客户发送短信，内容包括：券商联系人的姓名、联系方式、营业部地址、席位号等。 预约完毕后周晓娟会向业务代表确认，客户可以自行与券商取得联系确定转户事宜（转户流程会另行培训）。 客户确认转户后需要填写客户确认书（见附件），确认书由客户回传公司以做转户凭证，客服根据客户确认书为其开通服务权限。 一个月内周晓娟要与客服确认客户资金是否到位，在此期间业务代表要提醒客户资金到位，如不能按约定到位资金则停止对其的服务，直至资金到位。

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