环保企业收购方案.pdfVIP

收购方案建议 一、收购方案的选择 1、方案一： 募集资金与收购资产同步操作——非公开发行股份募集资金购 买资产及偿还银行贷款 上市公司非公开发行股份募集资金购买东硕环保 100%股权及偿还银行贷款， 其中：东硕环保控股股东（陈业钢、陈漫漫、上海德怒弗、上海臻胜）以 32%股 权（所持标的股权的 76.75%）认购，其余由其他投资者现金认购用于购买东硕 环保控股股东持有的剩余 68%股权及偿还银行贷款。 2、方案二： 募集资金与收购资产分步操作——先非公开发行股份募集资金 偿还银行贷款及补充流动资金，后现金收购资产 上市公司先非公开发行股份募集资金偿还银行贷款及补充流动资金， 后以取 得的流动资金收购东硕环保 100%股权。 3、方案比较分析 优点